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  3. 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (2)制订理财规划方案 (3)接触客户，建立信任关系 (4)明确客户的理财目标 (5)理财规划方案的执行 (6)后续跟踪服务 正确的顺序为(

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (2)制订理财规划方案 (3)接触客户，建立信任关系 (4)明确客户的理财目标 (5)理财规划方案的执行 (6)后续跟踪服务 正确的顺序为(

admin2018-03-28  53
问题 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：
  (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况
  (2)制订理财规划方案
  (3)接触客户，建立信任关系
  (4)明确客户的理财目标
  (5)理财规划方案的执行
  (6)后续跟踪服务
  正确的顺序为(  )。
选项 A、(3)(1)(4)(2)(5)(6)
B、(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C、(3)(1)(4)(5)(2)(6)
D、(3)(5)(2)(1)(6)(4)
答案A
解析 理财师的工作流程有以下六个方面：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。
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