理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括(　　)。

admin2009-10-26 34

问题理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括(　　)。

选项 A、客户目前收入结构表
B、客户个人现金流量表
C、客户的投资偏好分类表
D、客户现有投资组合细目表

答案B

解析根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格。这类表格有的是根据初步信息收集阶段收集到的信息整理而成的，主要有客户现有投资组合细目表、客户目前收入结构表、目前支出结构表；有的则是根据现阶段收集整理的信息编制的表格，主要包括客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表。如果针对客户这些重要的表格尚未编制或者不够确切，理财规划师要及时地补充和完善。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dn0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括(　　)。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

复效成立一般需要的条件不包括(　　)。

下列关于人寿保险合同宽限期的说法错误的是(　　)。

丁某投保了保险金额为80万元的房屋火灾保险。一场大火将该保险房屋全部焚毁，而火灾发生时该房屋的房价已跌至65万元，那么，丁某应得的保险赔款为(　　)万元。

王某为其妻购买了10年期的两全保险，两年后，王某与其妻离婚，下列说法正确的是(　　)。

财产的(　　)无法成为以该财产为保险标的投保人。

投保人把原保单积存的责任准备金作为趸缴保费，将原保险单改为定期寿险，而保险金额不变，保险期限缩短(或不变)的保险称为(　　)。

关于两全保险的类型，下列说法不正确的是(　　)。

下列关于保额递减型定期寿险的说法错误的是(　　)。

保险客户服务的内容主要有(　　)服务。

委托是一种放弃物权的法律行为,在()中经常采用。

Whydoesthewomancalltheman?

食盐的粒度是指用分样筛筛分样品时，通过分筛样的样品质量占原样品质量的质量分数。

肝弥漫性肿大的常见病因是

旋覆代赭汤配伍生姜意义不包括

导游服务集体的协作方法有摆正位置，明确分工；利益相关，同舟共济；相互体谅，互相努力。()

()的《群众心理学》是法国社会心理学有关群体意识理论发展的顶峰。

教育目的的制定要考虑的客观条件有()

填入问号处最恰当的是：

从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

Humansareuniqueintheextenttowhichtheycanreflectonthemselvesandothers.Humansareableto【C1】______.tothinkinab

理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括( )。

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

复效成立一般需要的条件不包括( )。

下列关于人寿保险合同宽限期的说法错误的是( )。

丁某投保了保险金额为80万元的房屋火灾保险。一场大火将该保险房屋全部焚毁，而火灾发生时该房屋的房价已跌至65万元，那么，丁某应得的保险赔款为( )万元。

王某为其妻购买了10年期的两全保险，两年后，王某与其妻离婚，下列说法正确的是( )。

财产的( )无法成为以该财产为保险标的投保人。

投保人把原保单积存的责任准备金作为趸缴保费，将原保险单改为定期寿险，而保险金额不变，保险期限缩短(或不变)的保险称为( )。

关于两全保险的类型，下列说法不正确的是( )。

下列关于保额递减型定期寿险的说法错误的是( )。

保险客户服务的内容主要有( )服务。

委托是一种放弃物权的法律行为,在()中经常采用。

Whydoesthewomancalltheman?

食盐的粒度是指用分样筛筛分样品时，通过分筛样的样品质量占原样品质量的质量分数。

肝弥漫性肿大的常见病因是

旋覆代赭汤配伍生姜意义不包括

导游服务集体的协作方法有摆正位置，明确分工；利益相关，同舟共济；相互体谅，互相努力。()

()的《群众心理学》是法国社会心理学有关群体意识理论发展的顶峰。

教育目的的制定要考虑的客观条件有()

填入问号处最恰当的是：

从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

Humansareuniqueintheextenttowhichtheycanreflectonthemselvesandothers.Humansareableto【C1】______.tothinkinab

理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括(　　)。

复效成立一般需要的条件不包括(　　)。

下列关于人寿保险合同宽限期的说法错误的是(　　)。

丁某投保了保险金额为80万元的房屋火灾保险。一场大火将该保险房屋全部焚毁，而火灾发生时该房屋的房价已跌至65万元，那么，丁某应得的保险赔款为(　　)万元。

王某为其妻购买了10年期的两全保险，两年后，王某与其妻离婚，下列说法正确的是(　　)。

财产的(　　)无法成为以该财产为保险标的投保人。

投保人把原保单积存的责任准备金作为趸缴保费，将原保险单改为定期寿险，而保险金额不变，保险期限缩短(或不变)的保险称为(　　)。

关于两全保险的类型，下列说法不正确的是(　　)。

下列关于保额递减型定期寿险的说法错误的是(　　)。

保险客户服务的内容主要有(　　)服务。