国内理财顾问服务的流程是( )。

admin2022-04-18 51

问题国内理财顾问服务的流程是( )。

选项 A、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

答案A

解析我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都尚待规范和完善，通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内实际情况，设计出的适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：第一步，收集客户信息；第二步：客户财务分析；第三步，客户财务服务分析与确认；第四步，财务规范；第五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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国内理财顾问服务的流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

根据《个人外汇管理办法实施细则》的有关规定，个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值()美元以下(含)的，可以在银行直接办理。

当面对一个客户或潜在客户时，理财师首先要做的是()。

理财业务、财富管理业务和私人银行业务之间具有明确的行业统一分界。()

每个家庭的财务决定都是独立的。()

王先生投资5万元某项目，预期名义收益率12％，期限为3年，每季度付息一次，则该投资项目有效年利率为()。

()指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。

客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计起至少保存____年。()

假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取则可得15000元。如果当前你有一笔投资机会，年复利收益率为20％。则下列说法正确的是()。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

债券投资者可能面临的风险有()。①通货膨胀风险②信用风险③提前偿还风险④价格风险⑤流动性风险⑥汇率风险

A．麻黄汤B．小青龙汤C．麻杏石甘汤D．七味都气丸喘证寒饮伏肺，复感外寒而引发者宜选用

医院感染的间接接触传播最常见的传播媒介是

审查设备运杂费时应注意()。

根据消费税法律制度的规定，企业发生的下列经营行为中，外购应税消费品已纳消费税额准于从应纳消费税额中扣除的是()。

新的课程改革对课程结构进行了调整，其课程结构的主要内容不包括以下哪一项?()

PeopleintheUnitedStatesinthenineteenthcenturywere【C1】bythe【C2】thatunprecedentedchangeinthenatio

OnFridaynightswhenherfriendsaredecidingwhichfilmtosee,KarinaWood【C1】__toarecreationalclubwhereshe【C2】_

I______youanymore,becauseit’shighlyconfidential.

国内理财顾问服务的流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

根据《个人外汇管理办法实施细则》的有关规定，个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值()美元以下(含)的，可以在银行直接办理。

当面对一个客户或潜在客户时，理财师首先要做的是()。

理财业务、财富管理业务和私人银行业务之间具有明确的行业统一分界。()

每个家庭的财务决定都是独立的。()

王先生投资5万元某项目，预期名义收益率12％，期限为3年，每季度付息一次，则该投资项目有效年利率为()。

()指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。

客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存________年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计起至少保存____________年。()

假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取则可得15000元。如果当前你有一笔投资机会，年复利收益率为20％。则下列说法正确的是()。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

债券投资者可能面临的风险有()。①通货膨胀风险②信用风险③提前偿还风险④价格风险⑤流动性风险⑥汇率风险

A．麻黄汤B．小青龙汤C．麻杏石甘汤D．七味都气丸喘证寒饮伏肺，复感外寒而引发者宜选用

医院感染的间接接触传播最常见的传播媒介是

审查设备运杂费时应注意()。

根据消费税法律制度的规定，企业发生的下列经营行为中，外购应税消费品已纳消费税额准于从应纳消费税额中扣除的是()。

新的课程改革对课程结构进行了调整，其课程结构的主要内容不包括以下哪一项?()

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OnFridaynightswhenherfriendsaredecidingwhichfilmtosee,KarinaWood【C1】______toarecreationalclubwhereshe【C2】_____

I______youanymore,becauseit’shighlyconfidential.

客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存年，与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计起至少保存____年。()

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OnFridaynightswhenherfriendsaredecidingwhichfilmtosee,KarinaWood【C1】__toarecreationalclubwhereshe【C2】_