国内理财顾问服务的流程是( )。

admin2022-04-18 39

问题国内理财顾问服务的流程是( )。

选项 A、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

答案A

解析我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都尚待规范和完善，通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内实际情况，设计出的适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：第一步，收集客户信息；第二步：客户财务分析；第三步，客户财务服务分析与确认；第四步，财务规范；第五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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国内理财顾问服务的流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

现金规划的核心是建立()，保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定，是针对家庭财务流动性的管理。

按保险的经营性质可以将保险划分为()。

当面对一个客户或潜在客户时，理财师首先要做的是()。

影响货币时间价值的主要因素包括()。

()让投资者免除了储存黄金的风险，也让投资者有随时提取所购买黄金的权利，通常也称为“黄金存折”。

20世纪70年代到80年代初期，个人理财业务的主要内容有()。

假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取则可得15000元。如果当前你有一笔投资机会，年复利收益率为20％。则下列说法正确的是()。

分析客户一段时间的收入和支出情况是财务分析的重要内容之一，那么描述过去一段时间内个人现金收入和支出情况的财务报表是()。

理财师的工作流程六个步骤依次是()。(1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户建立信任关系

商业银行理财顾问服务向客户提供()和个人投资产品推介等专业化服务。

绩效评估的步骤包括（　　　）

国际通行的财务评价都是以()方法为主。

2015年8月某商贸公司和张某、李某成立合伙企业，根据企业所得税和个人所得税相关规定，下列关于该合伙企业所得税征收管理的说法，错误的是()。

明代以后，科举考试开始异化，其固定的格式是()。

女生人数最少的年级是(　)。男、女之间人数最接近的年级是(　)。

AnyAmericanwhohasboughtapackofcigarettessincethemid-’60smighthaveseenthehealthwarnings.Itsays,"SURGEONGENER

Crudeoilisrefinedinarefinery,______makesitpossibletogetmanygradesofoilsfordifferentuses.

A、Acollegecourseinwhichnewideasandsubjectsareintroduced.B、Auniversityclassinwhichtopicsarediscussedamongthe

国内理财顾问服务的流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

现金规划的核心是建立()，保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定，是针对家庭财务流动性的管理。

按保险的经营性质可以将保险划分为()。

当面对一个客户或潜在客户时，理财师首先要做的是()。

影响货币时间价值的主要因素包括()。

()让投资者免除了储存黄金的风险，也让投资者有随时提取所购买黄金的权利，通常也称为“黄金存折”。

20世纪70年代到80年代初期，个人理财业务的主要内容有()。

假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取则可得15000元。如果当前你有一笔投资机会，年复利收益率为20％。则下列说法正确的是()。

分析客户一段时间的收入和支出情况是财务分析的重要内容之一，那么描述过去一段时间内个人现金收入和支出情况的财务报表是()。

理财师的工作流程六个步骤依次是()。(1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户建立信任关系

商业银行理财顾问服务向客户提供()和个人投资产品推介等专业化服务。

绩效评估的步骤包括（ ）

国际通行的财务评价都是以()方法为主。

2015年8月某商贸公司和张某、李某成立合伙企业，根据企业所得税和个人所得税相关规定，下列关于该合伙企业所得税征收管理的说法，错误的是()。

明代以后，科举考试开始异化，其固定的格式是()。

女生人数最少的年级是( )。男、女之间人数最接近的年级是( )。

AnyAmericanwhohasboughtapackofcigarettessincethemid-’60smighthaveseenthehealthwarnings.Itsays,"SURGEONGENER

Crudeoilisrefinedinarefinery,______makesitpossibletogetmanygradesofoilsfordifferentuses.

A、Acollegecourseinwhichnewideasandsubjectsareintroduced.B、Auniversityclassinwhichtopicsarediscussedamongthe

绩效评估的步骤包括（　　　）

女生人数最少的年级是(　)。男、女之间人数最接近的年级是(　)。