国内理财顾问服务的流程是( )。

admin2022-04-18 54

问题国内理财顾问服务的流程是( )。

选项 A、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

答案A

解析我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都尚待规范和完善，通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内实际情况，设计出的适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：第一步，收集客户信息；第二步：客户财务分析；第三步，客户财务服务分析与确认；第四步，财务规范；第五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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国内理财顾问服务的流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列属于交易中介的是()。

黄金作为个人理财产品，可以有以下()投资方式。

关于中小企业私募债的特征说法正确的有()。

商业银行从事理财产品销售活动，不得有下列()情形。

银行理财产品按交易类型可以划分为()。

银行代理的黄金业务种类有()。

风险评级为()的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于10万元人民币。

保险原则包括()。

现有理财保险产品为增长型永续年金性质，第一年将分红3000元，并得以3％的速度增长下去，年贴现率为6％，那么该产品的现值为()元。

公司的终止和丧失法人资格,是因为()。

下列各项中，应列入利润表“税金及附加”项目的有()。

苏州四大园林指()

教育活动的基本矛盾是()。

下列关于“法治”与“法制”区别的表述，正确的是()。

下列关于我国农业税的说法正确的是()。

新上任的检察长衣着(　　)，其貌不扬，但脸上刚毅的神色给人们留下了深刻的印象。

设α1，α1，…，αm，β1，β2，…，αm，γ线性无关，而向量组α1，α2，…，αm，γ线性相关．证明：向量γ可由向量组α1，α2，…，αm，β1，β2，…，βn线性表示．

下列______是文件服务器的项目。

国内理财顾问服务的流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列属于交易中介的是()。

黄金作为个人理财产品，可以有以下()投资方式。

关于中小企业私募债的特征说法正确的有()。

商业银行从事理财产品销售活动，不得有下列()情形。

银行理财产品按交易类型可以划分为()。

银行代理的黄金业务种类有()。

风险评级为()的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于10万元人民币。

保险原则包括()。

现有理财保险产品为增长型永续年金性质，第一年将分红3000元，并得以3％的速度增长下去，年贴现率为6％，那么该产品的现值为()元。

公司的终止和丧失法人资格,是因为()。

下列各项中，应列入利润表“税金及附加”项目的有()。

苏州四大园林指()

教育活动的基本矛盾是()。

下列关于“法治”与“法制”区别的表述，正确的是()。

下列关于我国农业税的说法正确的是()。

新上任的检察长衣着( )，其貌不扬，但脸上刚毅的神色给人们留下了深刻的印象。

设α1，α1，…，αm，β1，β2，…，αm，γ线性无关，而向量组α1，α2，…，αm，γ线性相关．证明：向量γ可由向量组α1，α2，…，αm，β1，β2，…，βn线性表示．

下列______是文件服务器的项目。

新上任的检察长衣着(　　)，其貌不扬，但脸上刚毅的神色给人们留下了深刻的印象。