首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
国内理财顾问服务的流程是( )。
国内理财顾问服务的流程是( )。
admin
2022-04-18
40
问题
国内理财顾问服务的流程是( )。
选项
A、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
答案
A
解析
我国商业银行个人理财业务刚刚起步,很多方面都尚待规范和完善,通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内实际情况,设计出的适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是:第一步,收集客户信息;第二步:客户财务分析;第三步,客户财务服务分析与确认;第四步,财务规范;第五步,投资组合;第六步,实施计划;第七步,绩效评估。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fQ3M777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列不受银监会监管的是()。
下列金融机构不参与同业拆借市场交易的是()。
货币市场基金、人民币理财产品安全性较高,收益稳定,适合投资者投资。()
通过交易功能能够实现市场的价格发现功能,体现市场的()。
证券投资基金作为一种适合普通投资者投资的理财产品,下列关于基金的特征,正确的有()。
在婚姻关系存续期间,下列财产归夫妻共同所有的有()。
保险产品的最大特点就是将保险的基本保障功能和资金增值的功能相结合。()
关于股票的风险,下列表述错误的是()。
下列对于影响股票价格波动的微观因素,理解错误的是()。
随机试题
A.X线检查示肋膈角变钝B.X线检查示大片状、边缘模糊阴影C.X线检查示斑片状、边缘模糊阴影D.X线检查示凸面指向肺内呈D字征阴影E.X线检查示上缘呈向外侧升高的反抛物线阴影包裹性积液
男性,6l岁。心绞痛病史3年,近日发作较频繁,药物治疗未能缓解,心肌酶不高。临床诊断为不稳定型心绞痛,急做冠状动脉造影,发现左冠状动脉主干及其分叉处阻塞>90%。该例一旦出现心肌梗死.最严重的并发症是
现阶段我国农业和农村经济结构实行战略性调整的主要任务包括()。
用科学发展观更新发展观念,要正确认识和处理发展中的以下关系()
某商业综合体建筑,其办公区、酒店区、商业区分别设置消防控制室,并将办公区的消防控制室作为主消防控制室,其他两个作为分消防控制室。下列关于各分消防控制室内的消防设备之间的关系的说法,正确的是()。
()作为会计核算的基本前提,就是将一个会计主体持续的生产经营活动划分为若干个相等的会计期间。
装卸搬运作业按操作特点可分为()三类。
社会主义道德的核心内容和集中体现是团结互助。()
教师威信的实质是()。
ThenumberofspeakersofEnglishinShakespeare’stimeisestimatedtohavebeenaboutfivemillion.Todayitisestimatedthat
最新回复
(
0
)