首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
国内理财顾问服务的流程是( )。
国内理财顾问服务的流程是( )。
admin
2022-04-18
41
问题
国内理财顾问服务的流程是( )。
选项
A、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
答案
A
解析
我国商业银行个人理财业务刚刚起步,很多方面都尚待规范和完善,通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内实际情况,设计出的适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是:第一步,收集客户信息;第二步:客户财务分析;第三步,客户财务服务分析与确认;第四步,财务规范;第五步,投资组合;第六步,实施计划;第七步,绩效评估。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fQ3M777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
境内个人参与境外上市公司员工持股计划、认股期权计划等所涉及外汇业务,应通过所属公司或境内代理机构统一向()申请获准后办理。
关于中小企业私募债的特征说法正确的有()。
根据我国《婚姻法》的相关规定,夫妻可以采用约定财产制,夫妻约定财产制的约定方式是()。
保险原则包括()。
保险合同是()与保险人约定权利义务关系的协议。
记账式国债是目前银行代理国债业务中效率最高、成本最低、交易最安全的品种。()
一般情况下,银行在进行客户关系管理时,将理财客户细分为()进行分层管理。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()。
2007年1—11月,在美国工作的小李每月给国内的妻子寄回4000美元,由其妻将美元兑换成人民币取出。若12月份小李寄回8000美元,则小李妻子可以将()美元兑换成人民币。
随机试题
枳实、厚朴同用的方剂是()(1997年第144题)
阅读欧阳修《五代史伶官传序》中的一段文字,然后回答。方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣
食道癌两侧水平野术后放疗,射野范围:要包括
提示早期慢性肺源性心脏病的临床表现是
A.舟车丸B.保和丸C.枳实消痞丸D.木香槟榔丸E.枳实导滞丸具有消导化积、清热祛湿功用的方剂是()
下列各项中,原始凭证按照填制的手续和内容进行分类的有()。
Perhapsyouthinkyoucouldeasilyaddtoyourhappinesswithmoremoney.Strangeasitmayseem,ifyou’reunsatisfied,theiss
()的经营单位或者管理单位应当制定具体应急预案,配备报警装置和必要的应急救援设备、设施,注明其使用方法,并显著标明安全撤离的通道、路线,保证安全通道、出口的畅通。
Byfarthemostcommondifficultlyinstudyissimplefailuretogetdowntoregularconcentratedwork.Thisdifficultyismuch
目前,ATX是PC机中最流行的主权形状参数。ATX主板系列包括四种尺寸规范其中尺寸最大的是( )。
最新回复
(
0
)