国内理财顾问服务的流程是( )。

admin2022-04-18 34

问题国内理财顾问服务的流程是( )。

选项 A、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

答案A

解析我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都尚待规范和完善，通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内实际情况，设计出的适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：第一步，收集客户信息；第二步：客户财务分析；第三步，客户财务服务分析与确认；第四步，财务规范；第五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fQ3M777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

国内理财顾问服务的流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

以下关于金融期权的说法错误的是()。

货币市场基金、人民币理财产品安全性较高，收益稳定，适合投资者投资。()

有限合伙制私募股权基金的核心机制是为专业投资人才建立()机制，提高基金的运作水平和效率，以实现投资方利益的最大化。

某投资者拟准备投资于一个投资额为20000元的A项目，项目期限4年，期望投资报酬率为10％，每年能获取现金流量7000元。则净现值为()元。

专业财务计算器是理财规划中最方便全面可靠的计算工具。以下关于货币时间价值操作键的说法正确的是()。

现有理财保险产品为增长型永续年金性质，第一年将分红3000元，并得以3％的速度增长下去，年贴现率为6％，那么该产品的现值为()元。

投资者必须在证券交易所设立账户，才能买卖的国债是()。

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，不恰当的行为是()。

客户接受商业银行和理财人员提供的理财顾问服务后，收益和风险由()。

根据《药品管理法》的规定，如果某药品所含成分的名称与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合，则称此药品为

尾矿坝常见的病患有裂缝、()、滑坡、管涌。

五服制度中最重的丧服是（）

补偿能力较大的补偿器是()。

工程实施过程中出现不可抗力事件导致的费用，关于发、承包双方承担的说法，错误的是()。

下列关于主席台上座次的排列，说法正确的是()。

Doanimalshavefights?Thisishowthequestionisusuallyput.Itseemsauseful,ground-clearingwaytostart.【61】Actually,

AlthoughIspoketohimmanytimes,henevertookany______ofwhatIsaid.

Peopleoftenlaughwhentheyseepenguinswalking.Penguinslookveryfunnywaddlefromsidetosideontheirshortlittlelegs.