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财经
国内理财顾问服务的流程是( )。
国内理财顾问服务的流程是( )。
admin
2022-04-18
60
问题
国内理财顾问服务的流程是( )。
选项
A、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
答案
A
解析
我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都尚待规范和完善，通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内实际情况，设计出的适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：第一步，收集客户信息；第二步：客户财务分析；第三步，客户财务服务分析与确认；第四步，财务规范；第五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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