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私密性高但依赖性低的客户,更喜欢哪种金融服务方式( )
私密性高但依赖性低的客户,更喜欢哪种金融服务方式( )
admin
2011-04-06
34
问题
私密性高但依赖性低的客户,更喜欢哪种金融服务方式( )
选项
A、语音建议
B、理财师应提供选择性方案
C、全权委托代客操作
D、自动化服务系统
答案
D
解析
私密性高但依赖性低的客户的投资行为偏好由自己操作,自行决定投资组合及进出时机,所以投资顾问不容易接到他们的生意。但若有新的投资商品引起他们的兴趣时,他们会希望有足够的信息以供判断是否进入新的领域。所以新产品手册邮寄、自动传真、电话理财语音系统、网站信息提供及下单功能等越方便、越私密的自动化服务系统,带给他们的感受越佳。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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