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杨女士今年58岁,打算后年退休,退休前的收益率为10%,针对杨女士的目前状况,理财规划师的理财建议适当的是( )。 Ⅰ.定期定额投资,选择1~2只管理良好的平衡型基金 Ⅱ.定期定额投资,1/3于小盘股票基金,1/3于大盘股票基金,1/3于长期债券基金 Ⅲ
杨女士今年58岁,打算后年退休,退休前的收益率为10%,针对杨女士的目前状况,理财规划师的理财建议适当的是( )。 Ⅰ.定期定额投资,选择1~2只管理良好的平衡型基金 Ⅱ.定期定额投资,1/3于小盘股票基金,1/3于大盘股票基金,1/3于长期债券基金 Ⅲ
admin
2009-10-26
67
问题
杨女士今年58岁,打算后年退休,退休前的收益率为10%,针对杨女士的目前状况,理财规划师的理财建议适当的是( )。
Ⅰ.定期定额投资,选择1~2只管理良好的平衡型基金
Ⅱ.定期定额投资,1/3于小盘股票基金,1/3于大盘股票基金,1/3于长期债券基金
Ⅲ.提高退休后期望收益率,选择股票投资
Ⅳ.适当降低期望收益率,做较为稳健的投资
Ⅴ.应尽快制定买健康保险计划
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
答案
D
解析
股票投资的收益率虽然高,但不符合退休客户的理财原则。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gmMr777K
本试题收录于:
金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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