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在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融理财师下一步需要做的是( )。
在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融理财师下一步需要做的是( )。
admin
2011-04-26
20
问题
在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融理财师下一步需要做的是( )。
选项
A、分析客户特征，为他设定恰当的投资目标
B、评估投资工具的风险与收益
C、建立分散化的投资组合，使风险收益最优化
D、管理投资组合，评估实际业绩与预期业绩差异，适时调整投资组合
答案
B
解析
初步撰写投资计划书是七步中的第三步，第四步则是评估投资工具的风险与收益。
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本试题收录于：
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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