在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融理财师下一步需要做的是( )。

admin2011-04-26 42

问题在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融理财师下一步需要做的是( )。

选项 A、分析客户特征，为他设定恰当的投资目标
B、评估投资工具的风险与收益
C、建立分散化的投资组合，使风险收益最优化
D、管理投资组合，评估实际业绩与预期业绩差异，适时调整投资组合

答案B

解析初步撰写投资计划书是七步中的第三步，第四步则是评估投资工具的风险与收益。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hjgr777K

本试题收录于：投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类

投资规划

国际金融理财师(CFP)

相关试题推荐

按风险产生的根源划分,风险可分为()
风险事故涉及到的自然现象有()
中国人民保险公司的进口货物费率表有()
机器损坏险根据()的不同,免赔额可以在保险金额的1%~15%范围内浮动
流动资产的赔偿计算方法主要有()
()属于计算比率所使用的财务报表数据不反映真实情况
关于美国个人所得税的申报制度，说法错误的是(　　)。
下列各项财产中，属于个人财产的是(　　)。
资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是(　　)。

随机试题

已知杆AB和CD自重不计，且在C处光滑接触，若作用在AB杆上力偶的矩为M1，则欲使系统保持平衡，作用在CD杆上力偶的矩M2的转向如图所示，其矩值为()。
某山区高速公路，横断面边桩放样的方法有()。
计算企业应纳税所得额时，不能从收入中扣除的支出是()。
旅游者对旅行社的投诉信息，由处理投诉的旅游行政管理部门每个月向社会公告。()
某社区是拆迁安置小区，还有一部分来自社会购房，是一个混合型居住小区。一对老年夫妇种了一辈子地，是农转居的住户，住在一层的他们在自己家旁边的绿化地上种了蔬菜，几个邻居纷纷效仿。为了保证蔬菜能够长势良好，几家还用粪便施肥，造成小区空气环境恶劣，弄得居民都不敢开
某甲抢到一女青年钱包后，突然发现该女青年是自己的邻居，于是将钱包当面送还给女青年，声称刚才的行为是开玩笑。某甲的行为不构成犯罪。()
中国劳动力价格每年都以双位数的速度上涨，出口商的成本担忧不断加剧，但受益于稳步的工业升级及价值链升级，出口领域仍能保持强势。事实上，尽管中国低端消费品(如纺织品及服装)在全球市场中的份额逐步触顶，但中国在许多高附加值产业(如机械及高科技领域)中的全球市场份
下列关于决定系数的表述，正确的是()
某研究生在撰写学位论文文献综述的过程中，在关于研究的数量方面运用了文献计量法。运用了大量的图形和表格，让读者眼前一亮。这一研究者遵循了
根据文意，下列对文中的“足够的力量”的理解，正确的一项是______。下列不属于人类对环境的直接影响的一项是______。

最新回复(0)

在投资规划中，制订满足客户需要的投资规划一般遵循七个步骤，其中，在初步撰写投资计划书之后，金融理财师下一步需要做的是( )。

投资规划

国际金融理财师(CFP)

按风险产生的根源划分,风险可分为()

风险事故涉及到的自然现象有()

中国人民保险公司的进口货物费率表有()

机器损坏险根据()的不同,免赔额可以在保险金额的1%~15%范围内浮动

流动资产的赔偿计算方法主要有()

()属于计算比率所使用的财务报表数据不反映真实情况

关于美国个人所得税的申报制度，说法错误的是( )。

下列各项财产中，属于个人财产的是( )。

资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是( )。

已知杆AB和CD自重不计，且在C处光滑接触，若作用在AB杆上力偶的矩为M1，则欲使系统保持平衡，作用在CD杆上力偶的矩M2的转向如图所示，其矩值为()。

某山区高速公路，横断面边桩放样的方法有()。

计算企业应纳税所得额时，不能从收入中扣除的支出是()。

旅游者对旅行社的投诉信息，由处理投诉的旅游行政管理部门每个月向社会公告。()

某甲抢到一女青年钱包后，突然发现该女青年是自己的邻居，于是将钱包当面送还给女青年，声称刚才的行为是开玩笑。某甲的行为不构成犯罪。()

下列关于决定系数的表述，正确的是()

某研究生在撰写学位论文文献综述的过程中，在关于研究的数量方面运用了文献计量法。运用了大量的图形和表格，让读者眼前一亮。这一研究者遵循了

根据文意，下列对文中的“足够的力量”的理解，正确的一项是______。下列不属于人类对环境的直接影响的一项是______。

关于美国个人所得税的申报制度，说法错误的是(　　)。

下列各项财产中，属于个人财产的是(　　)。

资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是(　　)。

根据文意，下列对文中的“足够的力量”的理解，正确的一项是。下列不属于人类对环境的直接影响的一项是。