理财师在向客户就理财方案中的重点问进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。

admin2018-01-08 40

问题理财师在向客户就理财方案中的重点问进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。

选项 A、使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B、要紧密结合客户的情况，把如何解决客户理财需求放在中心地位，避免产品宣传和推销的嫌疑
C、给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
D、建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
E、必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认

答案A,B,C,D,E

解析除干所述的要求外，在此过程中还应注意的要求有：对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明；应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问，同时对客户的问进行耐心地解释，自始至终让客户参与其中；如实告知客户方案实施中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款，以及规划方案中没有解决的遗留问和需要其他专业人士协助解决的问等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i6xM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财师在向客户就理财方案中的重点问进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

()是指受托人接受委托人的委托，将委托人存入的资金，按信托计划中指定的对象、用途、期限、利率与金额等发放贷款，并负责到期收回贷款本息的一项信托业务。

综合理财服务可划分为()。

客户的个人理财行为影响到其个人资产负债表，下列说法正确的是()。

若本币大幅贬值，则持有一定比例的外汇资产可以减小本币贬值的影响。()

下列哪种情况会导致债券溢价销售?()

一般来说，其他条件都不变时，企业的存货周转天数越小，说明()。

基金合同应当包括的内容有()。

在年金时期内，每期年金额都在期末发生的年金，称为()。

我国《个人所得税法》规定：劳务报酬所得，适用比例税率，税率为()。

下列选项中,属于个人资产负债表中流动资产的是()。

“长城386微机”中的“386"指的是()。

一个人离我们越远，其在视网膜上的影像就越小，可是我们认为他的身高没变。这符合知觉的()。

锯削时的锯削速度以每分钟往复(　　　　　)为宜。

患者，男性，20岁，饮用不洁河水后一天突发剧烈腹痛，继而呕吐，吐泻物呈“米泔水”样，无腹痛，查体：T36．8℃，BP95／70mmHg，腹部无痛，心肺无异常。该病菌的致病机制为

建筑基坑支护采用排桩+锚杆支护，锚杆抗拔试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的()后进行。

公开募集基金的基金管理人员不得从事的活动不包括()。

下列表述中，符合《税收征收管理法》规定的有()。

A______firmwillhelpusfindsoftware.

Shewillhavetofindsomewhereelsetowork,forshecan’t______thisloudnoiseanylonger.

理财师在向客户就理财方案中的重点问进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

()是指受托人接受委托人的委托，将委托人存入的资金，按信托计划中指定的对象、用途、期限、利率与金额等发放贷款，并负责到期收回贷款本息的一项信托业务。

综合理财服务可划分为()。

客户的个人理财行为影响到其个人资产负债表，下列说法正确的是()。

若本币大幅贬值，则持有一定比例的外汇资产可以减小本币贬值的影响。()

下列哪种情况会导致债券溢价销售?()

一般来说，其他条件都不变时，企业的存货周转天数越小，说明()。

基金合同应当包括的内容有()。

在年金时期内，每期年金额都在期末发生的年金，称为()。

我国《个人所得税法》规定：劳务报酬所得，适用比例税率，税率为()。

下列选项中,属于个人资产负债表中流动资产的是()。

“长城386微机”中的“386"指的是()。

一个人离我们越远，其在视网膜上的影像就越小，可是我们认为他的身高没变。这符合知觉的()。

锯削时的锯削速度以每分钟往复( )为宜。

患者，男性，20岁，饮用不洁河水后一天突发剧烈腹痛，继而呕吐，吐泻物呈“米泔水”样，无腹痛，查体：T36．8℃，BP95／70mmHg，腹部无痛，心肺无异常。该病菌的致病机制为

建筑基坑支护采用排桩+锚杆支护，锚杆抗拔试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的()后进行。

公开募集基金的基金管理人员不得从事的活动不包括()。

下列表述中，符合《税收征收管理法》规定的有()。

A______firmwillhelpusfindsoftware.

Shewillhavetofindsomewhereelsetowork,forshecan’t______thisloudnoiseanylonger.

锯削时的锯削速度以每分钟往复(　　　　　)为宜。