首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
理财师在向客户就理财方案中的重点问进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。
理财师在向客户就理财方案中的重点问进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。
admin
2018-01-08
43
问题
理财师在向客户就理财方案中的重点问进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。
选项
A、使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B、要紧密结合客户的情况,把如何解决客户理财需求放在中心地位,避免产品宣传和推销的嫌疑
C、给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
D、建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
E、必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
答案
A,B,C,D,E
解析
除干所述的要求外,在此过程中还应注意的要求有:对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明;应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问,同时对客户的问进行耐心地解释,自始至终让客户参与其中;如实告知客户方案实施中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款,以及规划方案中没有解决的遗留问和需要其他专业人士协助解决的问等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i6xM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
理财客户购买信托产品时需要考虑的风险因素包括()。
关于活跃客户的细分层次,下列说法中正确的是()。
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是()。
个人所得税的应纳税所得额为个人所得税起征点以上的收入部分,根据《个人所得税法》规定,2008年3月,若个人收人超过()元,应缴纳个人所得税。
一般来说,其他条件都不变时,企业的存货周转天数越小,说明()。
非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益,而且并不保证客户本金安全的理财计划。()
根据《信托法》,下列关于受托人信托财产和固有财产的说法,不正确的是()。
货币的时间价值表明,一定量的货币距离终值时间越远,利率越高,终值越大;一定数量的未来收入距离当期时间越近,贴现率越高,现值越小。()
根据《证券法》,下列选项中不属于操纵证券市场行为的是()。
下列关于损失频率和损失幅度矩阵的说法,正确的有:()。
随机试题
类风湿关节炎最常受累的关节是
下列属于呼吸链中递氢体的是
下列关于慢性。肾炎的治疗,不正确的是
A.上颌左右中切牙间隙B.前牙反颌C.前牙区轻度拥挤D.前牙深覆颌E.前牙开颌混合牙列期,随着第二恒磨牙的生长,上述同哪项错颌畸形可以得到改善,甚至自行解除
患者男,30岁,声嘶伴喉痛1个月余,喉黏膜苍白伴浅表溃疡,最可能的诊断是
治疗三叉神经痛的药物封闭疗法正确的是()
现阶段,会计职业道德的主要内容不包括()。
社会救济和弱势人口的救助属于政府的()。
求
"Abetter,richerandhappierlifeforallourcitizens."That’stheAmerican【C1】______.Inpractice,itmeanslivinginaspaci
最新回复
(
0
)