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通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要( )。 Ⅰ.明确客户现有投资组合中的资产配置情况 Ⅱ.明确客户现有投资组合的突出特点 Ⅲ.对客户现有投资组合进行评价 Ⅳ.根据宏观经济形势和资本市场运行格局,提出投资规划建设
通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要( )。 Ⅰ.明确客户现有投资组合中的资产配置情况 Ⅱ.明确客户现有投资组合的突出特点 Ⅲ.对客户现有投资组合进行评价 Ⅳ.根据宏观经济形势和资本市场运行格局,提出投资规划建设
admin
2021-08-16
53
问题
通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要( )。
Ⅰ.明确客户现有投资组合中的资产配置情况
Ⅱ.明确客户现有投资组合的突出特点
Ⅲ.对客户现有投资组合进行评价
Ⅳ.根据宏观经济形势和资本市场运行格局,提出投资规划建设
选项
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
D
解析
分析客户现有投资组合信息,需要明确以下几点:
(1)明确客户现有投资组合中的资产配置情况。
(2)注意客户现有投资组合的突出特点。
(3)根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jeQg777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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