通过对客户现有投资组合进行分析，证券投资顾问需要( )。 Ⅰ．明确客户现有投资组合中的资产配置情况 Ⅱ．明确客户现有投资组合的突出特点 Ⅲ．对客户现有投资组合进行评价 Ⅳ．根据宏观经济形势和资本市场运行格局，提出投资规划建设

admin2021-08-16 40

问题通过对客户现有投资组合进行分析，证券投资顾问需要( )。
Ⅰ．明确客户现有投资组合中的资产配置情况
Ⅱ．明确客户现有投资组合的突出特点
Ⅲ．对客户现有投资组合进行评价
Ⅳ．根据宏观经济形势和资本市场运行格局，提出投资规划建设

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案D

解析分析客户现有投资组合信息，需要明确以下几点：
(1)明确客户现有投资组合中的资产配置情况。
(2)注意客户现有投资组合的突出特点。
(3)根据经验或者规律，对客户现有投资组合情况做出评价。

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