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合理的理财规划流程是( )。 Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标 Ⅱ.定期检视投资绩效 Ⅲ.提出理财建议 Ⅳ.协助客户执行财务计划 Ⅴ.搜集财务资料
合理的理财规划流程是( )。 Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标 Ⅱ.定期检视投资绩效 Ⅲ.提出理财建议 Ⅳ.协助客户执行财务计划 Ⅴ.搜集财务资料
admin
2009-10-26
40
问题
合理的理财规划流程是( )。
Ⅰ.与客户访谈,确认理财目标
Ⅱ.定期检视投资绩效
Ⅲ.提出理财建议
Ⅳ.协助客户执行财务计划
Ⅴ.搜集财务资料
选项
A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
答案
D
解析
正确的流程需先与客户访谈,确认理财目标与规划意愿,客户同意规划后搜集客户财务数据,经过理财规划模型做出理财规划报告书,提出理财建议。然后协助客户执行财务计划,规划后还要与客户定期检视生涯变化与投资绩效所需的调整方案。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kQMr777K
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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