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假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况: 一、案例成员 四、理财规划目标 1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划; 2.中期目标:实现家庭投资需求,
假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况: 一、案例成员 四、理财规划目标 1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划; 2.中期目标:实现家庭投资需求,
admin
2009-11-26
29
问题
假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况:
一、案例成员
四、理财规划目标
1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划;
2.中期目标:实现家庭投资需求,保持家庭资产的快速积累;三年后购车,十年后换房,以提高生活质量;
3.长期目标:准备充裕的养老金,以保证退休后的生活质量。
假设刘女士的孩子18岁读大学,且届时大学和研究生期间费用共需20万元,刘女士为了在孩子上大学时凑足这笔费用,新设立教育基金账户,现余额为0元,假设该教育基金的收益率为12%,则刘女士需要每年年初新增投资额为( )元。(取最接近值)
选项
A、3203
B、2815
C、3587
D、3987
答案
A
解析
PMT(0.12,18,0,200000,1)=-3203.09,因此刘女士每年年初投资 3203.09元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mxur777K
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综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
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综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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