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综合理财规划的第一步是帮助客户了解“自己现在在哪里”，理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。
综合理财规划的第一步是帮助客户了解“自己现在在哪里”，理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。
admin
2021-09-10
33
问题
综合理财规划的第一步是帮助客户了解“自己现在在哪里”，理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。
选项
A、对客户家庭财务状况信息的收集
B、对客户家庭财务状况信息的整理
C、对客户家庭财务状况的分析
D、对客户家庭重要成员的性格分析
答案
C
解析
要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”，切入点就是理财师对客户家庭财务状况的分析。这个环节主要包括三个方面的内容：家庭财务状况信息的收集、整理和分析。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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