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综合理财规划的第一步是帮助客户了解“自己现在在哪里”，理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。

admin2021-09-10  44
问题 综合理财规划的第一步是帮助客户了解“自己现在在哪里”，理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是(  )。
选项 A、对客户家庭财务状况信息的收集
B、对客户家庭财务状况信息的整理
C、对客户家庭财务状况的分析
D、对客户家庭重要成员的性格分析
答案C
解析 要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”，切入点就是理财师对客户家庭财务状况的分析。这个环节主要包括三个方面的内容：家庭财务状况信息的收集、整理和分析。
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