首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下( )要求。
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下( )要求。
admin
2021-06-03
72
问题
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下( )要求。
选项
A、使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B、给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C、必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
D、应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题
E、对客户的问题进行耐心地解释,自始至终让客户参与其中
答案
A,B,C,D,E
解析
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意八个方面的要求:
①使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议;
②对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明;
③在介绍理财师分析、建议时,要紧密结合客户的情况,把如何解决客户理财需求(目标)放在中心地位,避免产品宣传推销的嫌疑;
④应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题;
⑤对客户的问题进行耐心地解释,自始至终让客户参与其中;
⑥给客户足够的时间消化并理解规划书的内容和建议;
⑦建议客户和家人讨论理财规划书的内容币和建议;
⑧如实告知客户方案实中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款,以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等;
⑨必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nJCM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
对待不同风险特征的人应当采用不同的理财方式,某银行客户经理对下列客户建议的理财方式不准确的是()。
王先生将1000元存入银行,银行的年利率是5%,按照单利计算,5年后能取得的总额为()元。
投资者预期某股票价格将上升,于是预先买人该股票,如果股票价格上升,便可以将先前买入的股票卖出获利。这种交易方式称为()。
下列描述属于货币市场特点的有()。
在下列各项年金中,只有现值没有终值的年金是()。
无论是预测客户基本生活必需的支出,还是其期望达到的消费水平支出,银行从业人员都首先要考虑客户所在地区的()的高低。
()对证券投资基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。
投资者在股票市场购买股票时,若报出的价格比较高而且时间比较早,买到股票的可能性更大。()
下列对资本市场的特征的描述正确的是()。
衡量一个人或者家庭的财务安全,主要内容包括()。
随机试题
下列不能申请专利的有()
下列何药的药性属凉性
A.串料B.加液研磨C.水飞D.串油E.蒸罐
患者,男性,18岁。急性白血病。在化疗期间,近1天尿量1000ml,此时护士采取的最重要的护理措施为
管道测绘放线使用的测量仪器应经检定合格且在有效期内,且符合()要求。
合法的电子邮件地址是()。
与融资租赁筹资相比,发行债券的优点是()。
在讲解“大气的压强”一节时,某教师采用了如下方法导入新课:拿一个透明的装满水的玻璃杯,盖上硬纸片,先问学生:如果将玻璃杯倒置过来,并放开压在纸片上的手,水会洒出来吗?纸片会掉下来吗?然后实际演示,这时水不会洒出来,纸片也不会掉下来。教师引入:大家可能感到很
关于抵押合同中双方当事人的权利义务,不正确的是()
下列叙述中正确的是()。
最新回复
(
0
)