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以下属于财务目标内容的有( )。 Ⅰ.个人兴趣爱好 Ⅱ.保险规划 Ⅲ.现金规划 Ⅳ.职业生涯发展
以下属于财务目标内容的有( )。 Ⅰ.个人兴趣爱好 Ⅱ.保险规划 Ⅲ.现金规划 Ⅳ.职业生涯发展
admin
2023-03-03
36
问题
以下属于财务目标内容的有( )。
Ⅰ.个人兴趣爱好
Ⅱ.保险规划
Ⅲ.现金规划
Ⅳ.职业生涯发展
选项
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
理财规划方案中的理财规划目标是一个复杂的集合体,既包括客户不同方向的财务目标(投资规划、保险规划、现金规划等),也包括客户的时间目标(短期目标、中期目标和长期目标)。I、Ⅳ两项属于客户信息中的非财务信息。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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