以下属于财务目标内容的有( )。 Ⅰ．个人兴趣爱好 Ⅱ．保险规划 Ⅲ．现金规划 Ⅳ．职业生涯发展

admin2023-03-03 53

问题以下属于财务目标内容的有( )。
Ⅰ．个人兴趣爱好
Ⅱ．保险规划
Ⅲ．现金规划
Ⅳ．职业生涯发展

选项 A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析理财规划方案中的理财规划目标是一个复杂的集合体，既包括客户不同方向的财务目标(投资规划、保险规划、现金规划等)，也包括客户的时间目标(短期目标、中期目标和长期目标)。I、Ⅳ两项属于客户信息中的非财务信息。

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证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

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