接触客户主要是为了收集信息和了解客户。 ( )

admin2021-06-03 25

问题接触客户主要是为了收集信息和了解客户。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析在接触客户阶段，收集信息和了解客户的过程是初步的，更多是为了确定当前客户是不是合适的客户或者适合哪类的产品和服务的客户；在为客户做综合理财规划时，收集客户(财务)信息和确立其理财目标是更全面、深入、具体和需要更长时间的工作。

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个人理财

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