理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应( )。

admin2020-04-10  25

问题 理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应(      )。

选项 A、深入了解客户
B、全面地评估客户所要解决的财务问题和条件
C、在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议
D、把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户
E、定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务

答案A,B,C,D

解析 理财规划师要达到“帮助客户解决问题、实现其理财目标”这一目标,理财师首先要先深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。
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