关于理财规划安排，正确的步骤应该是(　　)。

admin2009-10-26 36

问题关于理财规划安排，正确的步骤应该是(　　)。

选项 A、建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
B、建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
C、收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
D、收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

答案A

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pcgr777K

本试题收录于：金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

相关试题推荐

我国海洋货物基本险的保险期限条款由()构成
在国内航线的旅客法定责任保险业务方面,对每名旅客的最高赔偿金额定为()
()是指保险人在约定的期限内或在指定人的生存期内,按照一定的周期给付年金领取者一定数额保险金的保险
家庭财产保险的基本特征是()
经营寿险业务的全国性保险公司,至少要有()名经中国保监会认可的精算人员;经营寿险业务的区域性保险公司,至少要有()名经中国保监会认可的精算人员
如果公司经营得好,发售新保单所带来的保费收入能够其支出,那么,接受新的业务也会保险人的赢余水平
一般情况下,海洋货物运输保险大都采用()
邓先生是一位工程师，随着女儿即将进入大学，邓先生觉得该考虑自己的退休生活了。但是，他并不知道自己想过幸福的退休生活需要准备多少钱，现在应如何准备?理财师与邓先生夫妇进行了深入细致的沟通，了解到邓先生的生活状况以及期望退休后的生活方式、内容与品质。具体信息如
陈蕾和其丈夫陈史强都已进入不惑之年，他们的家庭属于中等收入家庭，上有老，下有小，资金压力较大，为了积极应对资金缺口，他们聘请了理财规划师帮助他们理财规划。理财规划师通过与陈蕾夫妇沟通，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、案例成员二、收支情况陈蕾在国
李先生和李太太(陶女士)都是收入稳定的公务员，两人目前和李先生的母亲同住，没有孩子。最近，李先生和太太计划要一个小宝宝，同时还有一些其他的家庭目标需要进行规划，于是夫妇俩找到了金融理财规划师进行咨询。理财规划师就李先生的家庭状况进行了分析。一、案例成员

随机试题

治疗非毒性甲状腺肿的主要药物是
患者，男，40岁。右下8近中位阻生，右下7远中颈部可疑龋坏。现拟拔除右下8。如果在拔除右下8时需要翻瓣和去骨，以下一般原则中哪项是错误的
甲投敌叛变后，参加了间谍组织，又被派回大陆刺探情报，对甲的行为应如何认定处罚?()
如果找不到环境质量变动导致的可以观察和度量的结果(不论这种结果能够直接定价，还是需要间接定价)，或者评估者希望了解被评估者对环境质量变动的支付意愿或接受补偿意愿，在这种情况下，可通过对受影响者的直接调查，通过分析他们对环境影响的支付意愿或受偿意愿，作为对环
循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、()和资源化活动的总称。
如果出票人的签章无效，则该票据无效。(　　　)
下列关于全国人民代表大会代表法律地位的表述，错误的是()。
=____________.
请利用我的电脑窗口，对可移动磁盘“kingston(I)”进行检查，要求自动修复文件系统错误，扫描并恢复坏扇区。
ThenumberkilledintheBradfordCityfootballgrounddisasterhasrisento52;morethan70policeandspectatorshavealsobe

最新回复(0)

关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

我国海洋货物基本险的保险期限条款由()构成

在国内航线的旅客法定责任保险业务方面,对每名旅客的最高赔偿金额定为()

()是指保险人在约定的期限内或在指定人的生存期内,按照一定的周期给付年金领取者一定数额保险金的保险

家庭财产保险的基本特征是()

经营寿险业务的全国性保险公司,至少要有()名经中国保监会认可的精算人员;经营寿险业务的区域性保险公司,至少要有()名经中国保监会认可的精算人员

如果公司经营得好,发售新保单所带来的保费收入能够其支出,那么,接受新的业务也会保险人的赢余水平

一般情况下,海洋货物运输保险大都采用()

治疗非毒性甲状腺肿的主要药物是

患者，男，40岁。右下8近中位阻生，右下7远中颈部可疑龋坏。现拟拔除右下8。如果在拔除右下8时需要翻瓣和去骨，以下一般原则中哪项是错误的

甲投敌叛变后，参加了间谍组织，又被派回大陆刺探情报，对甲的行为应如何认定处罚?()

循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、()和资源化活动的总称。

如果出票人的签章无效，则该票据无效。( )

下列关于全国人民代表大会代表法律地位的表述，错误的是()。

=____________.

请利用我的电脑窗口，对可移动磁盘“kingston(I)”进行检查，要求自动修复文件系统错误，扫描并恢复坏扇区。

ThenumberkilledintheBradfordCityfootballgrounddisasterhasrisento52;morethan70policeandspectatorshavealsobe

关于理财规划安排，正确的步骤应该是(　　)。

如果出票人的签章无效，则该票据无效。(　　　)