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D先生从事软件行业工作,其妻子从事的是贸易行业的工作,两人准备要孩子,想作一理财规划,他们家的基本情况如下: 一、家庭成员 四、保险情况 D先生已有20万元保额的意外险和20万元保额的医疗保险,均为公司福利,无需自己出钱。妻子没有买过任何保险。 五、理财
D先生从事软件行业工作,其妻子从事的是贸易行业的工作,两人准备要孩子,想作一理财规划,他们家的基本情况如下: 一、家庭成员 四、保险情况 D先生已有20万元保额的意外险和20万元保额的医疗保险,均为公司福利,无需自己出钱。妻子没有买过任何保险。 五、理财
admin
2009-11-26
85
问题
D先生从事软件行业工作,其妻子从事的是贸易行业的工作,两人准备要孩子,想作一理财规划,他们家的基本情况如下:
一、家庭成员
四、保险情况
D先生已有20万元保额的意外险和20万元保额的医疗保险,均为公司福利,无需自己出钱。妻子没有买过任何保险。
五、理财目标
1.明年孩子出生,月支出增加1000元。孩子18岁上大学,大学学费现值2万元/年。
2.购房目标有两种情况,方案一为立即购房,方案二为三年后买房,打算购买小户型房子,房子现值为65万元。
3.养老金的准备:D先生60岁退休,其妻子55岁退休,退休支出现值4900元/月。
六、假设条件
通货膨胀率为5%,收入增长率为10%,生活支出增长率为10%。
关于D先生执行不同方案的基金选择不同的分析,错误的是( )。
选项
A、若执行方案一,剩余资金的风险承受度相对较高
B、若执行方案一,可以采用核心卫星的基金投资策略
C、若执行方案二,对资金的安全性及收益性要求都较高
D、若执行方案二,基金的投资重点将主要在成长型基金上
答案
D
解析
若执行方案二,对资金的安全性及收益性要求都较高,基金的投资重点将主要在稳健型基金上。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qJur777K
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综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
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综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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