首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中,小刘发现周先生对私密性要求很高,一般不轻易透露自己的财务状况。另外,小刘发现周先生做事非常谨慎,他喜欢通过自己的分析做出决策,不会轻易被别人说服。基于以上判断,小刘考虑采用以下方式为客户理财:
金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中,小刘发现周先生对私密性要求很高,一般不轻易透露自己的财务状况。另外,小刘发现周先生做事非常谨慎,他喜欢通过自己的分析做出决策,不会轻易被别人说服。基于以上判断,小刘考虑采用以下方式为客户理财:
admin
2011-04-26
26
问题
金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中,小刘发现周先生对私密性要求很高,一般不轻易透露自己的财务状况。另外,小刘发现周先生做事非常谨慎,他喜欢通过自己的分析做出决策,不会轻易被别人说服。基于以上判断,小刘考虑采用以下方式为客户理财: (1)将客户请到机构的理财中心,利用团队的专家优势更好地为客户理财 (2)提供上门服务 (3)定期提供理财方面的信息,提出多个方案供客户选择 (4)对客户进行追踪式服务,有必要的时候可以代客理财其中恰当的方式为( )。
选项
A、(1)(3)
B、(1) (4)
C、(2) (3)
D、(2) (4)
答案
C
解析
客户的私密性和独立性都比较强,上门服务和选择性的方案比较合适。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qpMr777K
本试题收录于:
金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
0
金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
相关试题推荐
关于风险管理的主体,下列说法正确的是( )。
保险公司营销战略分析的要点不包括( )。
保险营销是指以保险产品为载体,以( )为导向,以满足消费者的需求为中心,以实现保险公司目标的一系列活动。
关于现金需求,下列论述不正确的是( )。
按照《保险公司偿付能力额度及监督管理指标管理规定》,中国保监会可通过预警指标体系对保险公司的偿付能力状态和变化趋势进行监测,对指标超过正常范围的个数达到( )个以上的公司,保监会将要求公司进行解释、提交改进报告,或者实施进一步的检查以评估其偿付能力。
比例给付是指保险人对超过免赔额的部分按照约定的比例给予补偿,通常为( )。
分红保险的定价假设比较保守,定价依据不包括( )。
刘小姐到某银行存款,银行的工作人员看到刘小姐存定期,便向刘小姐推荐购买某保险公司的分红型保险,下列关于分红型保险的说法错误的是( )。
理财规划师向客户推荐终身寿险,主要基于它的一些特点,即( )。Ⅰ.保费相比定期寿险低Ⅱ.为被保险人提供终生的死亡保障Ⅲ.可续保条款保证其获得终身保障Ⅳ.终身寿险包含储蓄成分Ⅴ.有确定期限
高先生为自己投保了30万元的人寿保险,该保单包含一个残疾收入保险附加条款。该条款规定,如果高先生全残,保险人将按每1000元保额给付10元的月收入,自全残之日起的3个月后开始给付。在保单有效期间,高先生符合该条款的全残定义,2年后身故。问:从全残后满3
随机试题
简述如何确定票据追索金额。
甲亢手术禁忌证______。
A.紫外分光光度法B.色谱法C.红外光谱法D.荧光分光光度法E.容量分析法在制定药物质量标准时,原料药的含量测定方法应首选
假如某投资项目的预期收益率与市场平均收益率的变化幅度相同,则该项目的系统性市场风险系数为1。()
设立房地产价格评估机构,必须()。
A公司2015年有关资料如下:(1)2015年初,A公司的子公司甲公司从银行取得借款1000万元,期限2年,由A公司提供全额担保,至2015年末甲公司运营良好,预期不存在还款困难。(2)2014年4月1日,A公司的子公司乙公司从银行取得借款2000万元
需要层次理论是()心理学在动机领域的体现,其代表人物是()。
简述建构主义学习的共同点。
Whenwillthemangraduatefromschool?
A、Saltisquitenecessaryforpeople’shealth.B、Eatingtoomuchsaltcoulddoharmtotheheart.C、Thequantityofsaltvaries
最新回复
(
0
)