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  3. 金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中，小刘发现周先生对私密性要求很高，一般不轻易透露自己的财务状况。另外，小刘发现周先生做事非常谨慎，他喜欢通过自己的分析做出决策，不会轻易被别人说服。基于以上判断，小刘考虑采用以下方式为客户理财：

金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中，小刘发现周先生对私密性要求很高，一般不轻易透露自己的财务状况。另外，小刘发现周先生做事非常谨慎，他喜欢通过自己的分析做出决策，不会轻易被别人说服。基于以上判断，小刘考虑采用以下方式为客户理财：

admin2011-04-26  65
问题 金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中，小刘发现周先生对私密性要求很高，一般不轻易透露自己的财务状况。另外，小刘发现周先生做事非常谨慎，他喜欢通过自己的分析做出决策，不会轻易被别人说服。基于以上判断，小刘考虑采用以下方式为客户理财：  (1)将客户请到机构的理财中心，利用团队的专家优势更好地为客户理财  (2)提供上门服务  (3)定期提供理财方面的信息，提出多个方案供客户选择  (4)对客户进行追踪式服务，有必要的时候可以代客理财其中恰当的方式为(    )。
选项 A、(1)(3)
B、(1)  (4)
C、(2)  (3)
D、(2)  (4)
答案C
解析 客户的私密性和独立性都比较强，上门服务和选择性的方案比较合适。
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