金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中，小刘发现周先生对私密性要求很高，一般不轻易透露自己的财务状况。另外，小刘发现周先生做事非常谨慎，他喜欢通过自己的分析做出决策，不会轻易被别人说服。基于以上判断，小刘考虑采用以下方式为客户理财：

admin2011-04-26 29

问题金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中，小刘发现周先生对私密性要求很高，一般不轻易透露自己的财务状况。另外，小刘发现周先生做事非常谨慎，他喜欢通过自己的分析做出决策，不会轻易被别人说服。基于以上判断，小刘考虑采用以下方式为客户理财： (1)将客户请到机构的理财中心，利用团队的专家优势更好地为客户理财 (2)提供上门服务 (3)定期提供理财方面的信息，提出多个方案供客户选择 (4)对客户进行追踪式服务，有必要的时候可以代客理财其中恰当的方式为( )。

选项 A、(1)(3)
B、(1)  (4)
C、(2)  (3)
D、(2)  (4)

答案C

解析客户的私密性和独立性都比较强，上门服务和选择性的方案比较合适。

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金融理财师(AFP)

在风险管理中，损失的表现形式不包括(　　)。

下列属于个人和家庭风险管理目标的是(　　)。

新产品开发的程序是(　　)。

未来保险市场竞争的关键在于保险产品所能提供的(　　)。

关于现金需求，下列论述不正确的是(　　)。

在家庭财产中，属于个人财产的有(　　)。Ⅰ．树木Ⅱ．版权Ⅲ．游泳池Ⅳ．草坪地下浇水设施Ⅴ．汽车Ⅵ．股票Ⅶ．住房Ⅷ．珠宝

腹部CT扫描的适应证不包括

测定碘与苯相连的含卤素有机药物(如碘苯酯)的含量时，通常选用方法是

心动周期中，心室血液充盈的主要机制是

患者戴用全口义齿后4周复诊，自感咀嚼无力，面部酸痛，说话含糊不清，常需取下休息，其原因可能是

下列特定减免税货物在进口时免予交验进口许可证件的是()。

根据企业破产法律制度的规定，下列各项中，不属于破产费用的是()。

人在心理活动和行为中表现出的稳定的动力特点是()。

资本的价值构成是指：

下列设备组中，完全属于外部设备的一组是()。

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金融理财师(AFP)

在风险管理中，损失的表现形式不包括( )。

下列属于个人和家庭风险管理目标的是( )。

新产品开发的程序是( )。

未来保险市场竞争的关键在于保险产品所能提供的( )。

关于现金需求，下列论述不正确的是( )。

在家庭财产中，属于个人财产的有( )。Ⅰ．树木Ⅱ．版权Ⅲ．游泳池Ⅳ．草坪地下浇水设施Ⅴ．汽车Ⅵ．股票Ⅶ．住房Ⅷ．珠宝

腹部CT扫描的适应证不包括

测定碘与苯相连的含卤素有机药物(如碘苯酯)的含量时，通常选用方法是

心动周期中，心室血液充盈的主要机制是

患者戴用全口义齿后4周复诊，自感咀嚼无力，面部酸痛，说话含糊不清，常需取下休息，其原因可能是

下列特定减免税货物在进口时免予交验进口许可证件的是()。

根据企业破产法律制度的规定，下列各项中，不属于破产费用的是()。

人在心理活动和行为中表现出的稳定的动力特点是()。

资本的价值构成是指：

下列设备组中，完全属于外部设备的一组是()。

在风险管理中，损失的表现形式不包括(　　)。

下列属于个人和家庭风险管理目标的是(　　)。

新产品开发的程序是(　　)。

未来保险市场竞争的关键在于保险产品所能提供的(　　)。

关于现金需求，下列论述不正确的是(　　)。

在家庭财产中，属于个人财产的有(　　)。Ⅰ．树木Ⅱ．版权Ⅲ．游泳池Ⅳ．草坪地下浇水设施Ⅴ．汽车Ⅵ．股票Ⅶ．住房Ⅷ．珠宝