金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中，小刘发现周先生对私密性要求很高，一般不轻易透露自己的财务状况。另外，小刘发现周先生做事非常谨慎，他喜欢通过自己的分析做出决策，不会轻易被别人说服。基于以上判断，小刘考虑采用以下方式为客户理财：

admin2011-04-26 37

问题金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中，小刘发现周先生对私密性要求很高，一般不轻易透露自己的财务状况。另外，小刘发现周先生做事非常谨慎，他喜欢通过自己的分析做出决策，不会轻易被别人说服。基于以上判断，小刘考虑采用以下方式为客户理财： (1)将客户请到机构的理财中心，利用团队的专家优势更好地为客户理财 (2)提供上门服务 (3)定期提供理财方面的信息，提出多个方案供客户选择 (4)对客户进行追踪式服务，有必要的时候可以代客理财其中恰当的方式为( )。

选项 A、(1)(3)
B、(1)  (4)
C、(2)  (3)
D、(2)  (4)

答案C

解析客户的私密性和独立性都比较强，上门服务和选择性的方案比较合适。

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下列各项不属于识别个人/家庭风险的信息来源的是(　　)。

保险公司营销战略分析的要点不包括(　　)。

保险营销需运用保险企业所有的资源包括人员和财物，这是(　　)营销阶段的表现。

下列各项属于风险融资的主要方法的是(　　)。

理财师在针对客户可能发生的风险提供适当的风险管理方法的建议时，如果某类风险发生损失的频率很高，但损失程度不是很大，一般建议采取(　　)的方法。

申请人不仅必须符合法律规定的条件，而且还必须经政府主管机关审查批准后才能进入市场。对于符合条件的申请，主管机关不一定予以批准，这种市场准入制度，称为(　　)。

在重大疾病保险中，某类产品通常作为寿险的附约，保险责任包含重大疾病和死亡高残两类，且有确定的生存期间。这种类型的重大疾病保险属于(　　)。

分红保险的定价假设比较保守，定价依据不包括(　　)。

刘小姐到某银行存款，银行的工作人员看到刘小姐存定期，便向刘小姐推荐购买某保险公司的分红型保险，下列关于分红型保险的说法错误的是(　　)。

下列选项中，关于农业企业权益资金的说法，正确的有()。

患者，女，47岁，头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，有头部外伤史，舌紫暗，苔薄白，脉细涩。治疗方剂宜首选

广州电梯有限公司(440193××××)持C51066000019号加工贸易手册向海关申报进口电梯用曳引机一批，该批货物列手册第22项，法定计量单位同成交计量单位。保险费率为0.3%。请根据以上资料，选择以下栏目正确选项：“起运国(地

书刊外部装帧设计包括()等。

下列事件发生于太平天国运动后期的是()。

“江山社稷”中的“稷”在古代是指（）

•YouareMarketingDirectorofasupermarket.Youhavebeenaskedtoprepareashortproposalforyourboardofdirectorsonthe

(1)HewasanoldmanwhofishedaloneinaskiffintheGulfStreamandhehadgoneeighty-fourdaysnowwithouttakingafish.

Haiti’sTourismA)LikemanyofitsCaribbeanneighbors,Haitioncedrewmanytourists.Butdecadesofpoliticalinstability,re

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下列各项不属于识别个人/家庭风险的信息来源的是( )。

保险公司营销战略分析的要点不包括( )。

保险营销需运用保险企业所有的资源包括人员和财物，这是( )营销阶段的表现。

下列各项属于风险融资的主要方法的是( )。

理财师在针对客户可能发生的风险提供适当的风险管理方法的建议时，如果某类风险发生损失的频率很高，但损失程度不是很大，一般建议采取( )的方法。

申请人不仅必须符合法律规定的条件，而且还必须经政府主管机关审查批准后才能进入市场。对于符合条件的申请，主管机关不一定予以批准，这种市场准入制度，称为( )。

在重大疾病保险中，某类产品通常作为寿险的附约，保险责任包含重大疾病和死亡高残两类，且有确定的生存期间。这种类型的重大疾病保险属于( )。

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刘小姐到某银行存款，银行的工作人员看到刘小姐存定期，便向刘小姐推荐购买某保险公司的分红型保险，下列关于分红型保险的说法错误的是( )。

下列选项中，关于农业企业权益资金的说法，正确的有()。

患者，女，47岁，头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，有头部外伤史，舌紫暗，苔薄白，脉细涩。治疗方剂宜首选

广州电梯有限公司(440193××××)持C51066000019号加工贸易手册向海关申报进口电梯用曳引机一批，该批货物列手册第22项，法定计量单位同成交计量单位。保险费率为0.3%。请根据以上资料，选择以下栏目正确选项：“起运国(地

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下列事件发生于太平天国运动后期的是()。

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