理财师在与客户见面前要有所准备，准备工作不包括( )。

admin2021-01-18 26

问题理财师在与客户见面前要有所准备，准备工作不包括( )。

选项 A、面谈的主要内容或目的
B、客户的基本情况
C、详细的理财产品清单
D、安排好自己的工作计划

答案C

解析理财师在与客户见面前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，还应安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。

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个人理财

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