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一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做( )。
一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做( )。
admin
2021-09-10
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问题
一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做( )。
选项
A、清楚地了解到客户想去哪里
B、告诉客户去到彼岸的可选方式
C、了解客户自身的一些情况
D、替代客户到达彼岸
E、告诉客户到达彼岸的风险
答案
A,B,C
解析
如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做的事情包括:①要清楚地了解到他想去哪里,即他的目标是什么;②应告诉他去到彼岸的可选方式;③用什么样的方式过去,这在很大程度上取决于他的条件、能力和意愿,所以理财师需要知道一些他的情况。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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