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商业银行向客户提供理财服务时，应首先调查了解客户的( )。
商业银行向客户提供理财服务时，应首先调查了解客户的( )。
admin
2019-09-09
31
问题
商业银行向客户提供理财服务时，应首先调查了解客户的( )。
选项
A、财务状况
B、投资经验
C、投资目的
D、兴趣爱好
E、风险承受能力
答案
A,B,C,E
解析
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户的财务状况、投资经验、投资目的，以及对相关风险的认知和承受能力，评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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