理财师应如何引导客户通过抽象思考阶段( )

admin2011-04-06 38

问题理财师应如何引导客户通过抽象思考阶段( )

选项 A、和客户分享其理财成功的经验,使其获得成就感。并请客户介绍其他客户,让理财师可帮更多人克服矛盾、解决问题
B、赚钱的目的为何会影响赚钱的方法,灌输客户设定赚钱后想实现的理财目标,以及投资风险和平均报酬率的正确概念
C、说明矛盾为普遍现象,探询客户的价值取向和风险习性,说明一个好的理财计划可以克服此矛盾
D、协助客户制定记账程序、消费预算,投资、保险和税务规划方案,并且拟订追踪执行成效的方式

答案D

解析抽象思考阶段:客户尝试和理财师一起拟订可达成目标的方案。客户开始整合理财方案到日常生活中,明了当前的消费和储蓄如何影响中长期理财计划。客户对达成理财目标的信心提高。理财师应协助客户制定记账程序、消费预算,投资、保险和税务规划方案,并且拟订追踪执行成效的方式。

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