理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括( )

admin2011-04-06 46

问题理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括( )

选项 A、解决客户特殊需求的行动方案
B、理财价值观调整方案
C、投资调整方案
D、保险调整方案

答案B

解析要根据客户的理财价值观确定各项理财目标之间的优先顺序,而不是调整客户的理财价值观。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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