一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。

admin2022-04-05 32

问题一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。

选项 A、告诉客户他退休时需要多少钱
B、现在应该做些什么投资准备
C、他和家人在退休后能享受什么样的生活品质
D、他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
E、每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少

答案A,B,C,D,E

解析通过理财规划，一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划。而一份退休规划不只是告诉客户他退休时需要多少钱、现在应该做些什么投资准备，而是能够告诉该客户：他和家人在退休后能享受什么样的生活品质；其中应该包括根据客户现在已经拥有的资源(投资性资产)和未来的资源(未来来自社会福利、延迟权益、商业保险等方面的收入)，他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少。每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少，可以支付的赡养费用是多少，对子女的支持程度如何等方面的具体内容，并且还要评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vdbM777K

本试题收录于：个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。

个人理财

中级银行业专业人员职业资格

根据增值税暂行条例规定，下列企业或货物属于增值税直接免税范围的有()。

我国消费税特点体现在(　　)。

按照我国现行税法规定，纳税人有下列情形的，税务机关可以行使税款核定权的有(　　)。

执罚部门拍卖所查处的属于一般商业部门经营的物品，应(　　)。

2019年3月，某公司销售自用办公楼，不能取得评估价格，该公司提供的购房发票所载购房款为。1200万元，购买日期为2009年1月1日。购入及转让环节相关税费80万元。该公司在计算土地增值税时允许扣除项目金额为()万元。

关于税法适用原则的说法，正确的是()。

下列属于税收执法特征的有()

纳税人已经缴纳车辆购置税，但在办理车辆登记注册手续前，因下列原因需要办理退还车辆购置税的，由纳税人申请，原代征机构审查后办理退还车辆购置税手续的是(　　)。

根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露分为中小企业风险暴露、专业贷款和一般公司风险暴露。()

下列关于社区卫生服务的原则中叙述错误的是

手骨病变检查的首选体位是

腰椎间盘突出症易发部位是腰间

()可以作为鉴定人。

二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法，是中国古代汉族劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶。其中，太阳几乎直射北回归线的这一天被称为()。

在西欧中世纪，贵族子弟接受世俗教育的机构是()

实行典型三权分立、并在三权之间保持平衡，即其中任何一种权力都不得高于另外两种权力的国家是()。

台湾与大陆和平统一后，台湾特别行政区可以享有比香港、澳门特别行政区更高度的自治权利，主要体现在______。

A—StudyingcertificateJ—VisaofficerB—ApplicationfeeK—EmploymentauthorizationC—Visaapplication

一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。

个人理财

中级银行业专业人员职业资格

根据增值税暂行条例规定，下列企业或货物属于增值税直接免税范围的有()。

我国消费税特点体现在( )。

按照我国现行税法规定，纳税人有下列情形的，税务机关可以行使税款核定权的有( )。

执罚部门拍卖所查处的属于一般商业部门经营的物品，应( )。

2019年3月，某公司销售自用办公楼，不能取得评估价格，该公司提供的购房发票所载购房款为。1200万元，购买日期为2009年1月1日。购入及转让环节相关税费80万元。该公司在计算土地增值税时允许扣除项目金额为()万元。

关于税法适用原则的说法，正确的是()。

下列属于税收执法特征的有()

纳税人已经缴纳车辆购置税，但在办理车辆登记注册手续前，因下列原因需要办理退还车辆购置税的，由纳税人申请，原代征机构审查后办理退还车辆购置税手续的是( )。

根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露分为中小企业风险暴露、专业贷款和一般公司风险暴露。()

下列关于社区卫生服务的原则中叙述错误的是

手骨病变检查的首选体位是

腰椎间盘突出症易发部位是腰间

()可以作为鉴定人。

二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法，是中国古代汉族劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶。其中，太阳几乎直射北回归线的这一天被称为()。

在西欧中世纪，贵族子弟接受世俗教育的机构是()

实行典型三权分立、并在三权之间保持平衡，即其中任何一种权力都不得高于另外两种权力的国家是()。

台湾与大陆和平统一后，台湾特别行政区可以享有比香港、澳门特别行政区更高度的自治权利，主要体现在______。

A—StudyingcertificateJ—VisaofficerB—ApplicationfeeK—EmploymentauthorizationC—Visaapplication

我国消费税特点体现在(　　)。

按照我国现行税法规定，纳税人有下列情形的，税务机关可以行使税款核定权的有(　　)。

执罚部门拍卖所查处的属于一般商业部门经营的物品，应(　　)。

纳税人已经缴纳车辆购置税，但在办理车辆登记注册手续前，因下列原因需要办理退还车辆购置税的，由纳税人申请，原代征机构审查后办理退还车辆购置税手续的是(　　)。