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在理财规划书的综合理财规划环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出明确的建议,其中理财规划书中的投资规划建议不包括( )。
在理财规划书的综合理财规划环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出明确的建议,其中理财规划书中的投资规划建议不包括( )。
admin
2021-09-10
18
问题
在理财规划书的综合理财规划环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出明确的建议,其中理财规划书中的投资规划建议不包括( )。
选项
A、理财产品教育
B、对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
C、对现阶段的资产配置的建议
D、对现阶段的产品配置的建议
答案
A
解析
理财规划书中的投资规划建议包括了以下三个方面的内容:①投资理念教育;②对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定;③对现阶段的资产配置和产品配置的建议。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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