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当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是( )。

admin2018-05-31  66
问题 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是(  )。
选项 A、销售产品
B、投资推荐
C、了解客户
D、明确客户理财目标
答案C
解析 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程。
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