下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?( )

admin2019-05-18 73

问题下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?( )

选项 A、接触客户，建立信任关系
B、明确客户的理财目标
C、制定理财规划的财务预算方案
D、后续跟踪服务

答案C

解析理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

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个人理财

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