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财经
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?( )
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?( )
admin
2019-05-18
38
问题
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?( )
选项
A、接触客户，建立信任关系
B、明确客户的理财目标
C、制定理财规划的财务预算方案
D、后续跟踪服务
答案
C
解析
理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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