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在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括( )。
在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括( )。
admin
2016-07-14
109
问题
在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括( )。
选项
A、客户个人资产负债表、客户个人收入支出表
B、客户个人资产负债表、客户目前收入结构表
C、客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表
D、客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
答案
A
解析
根据客户基本信息初步编制的基本财务表格，主要包括客户个人资产负债表、客户个人收入支出表。这两张财务报表是分析客户所有相关财务状况的基础。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zi0r777K
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师（ChFP）
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