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第一步,审核周梅财产的权属证明原件,保留该财产权属证明复印件,并指导其填写相关表格。 第二步,计算和评估遗产。 第三步,分析财产传承规划工具。详细分析遗嘱、遗嘱信托、人寿保险信托三种工具,根据需要选择合适工具。并协助其合法有效地利用规划工具,对有关注意事项
第一步,审核周梅财产的权属证明原件,保留该财产权属证明复印件,并指导其填写相关表格。 第二步,计算和评估遗产。 第三步,分析财产传承规划工具。详细分析遗嘱、遗嘱信托、人寿保险信托三种工具,根据需要选择合适工具。并协助其合法有效地利用规划工具,对有关注意事项
admin
2008-01-20
99
问题
选项
答案
第一步,审核周梅财产的权属证明原件,保留该财产权属证明复印件,并指导其填写相关表格。 第二步,计算和评估遗产。 第三步,分析财产传承规划工具。详细分析遗嘱、遗嘱信托、人寿保险信托三种工具,根据需要选择合适工具。并协助其合法有效地利用规划工具,对有关注意事项及时提醒,以保证有关文件的有效性。(与信托结合的工具运用具有一定优势) 第四步,形成制定财产传承方案,交付周梅。 第五步,适时调整财产传承规划方案。
解析
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理财规划师综合评审题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师综合评审
国家理财规划师(ChFP)
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