2. 财经
  3. 第一步，审核周梅财产的权属证明原件，保留该财产权属证明复印件，并指导其填写相关表格。 第二步，计算和评估遗产。 第三步，分析财产传承规划工具。详细分析遗嘱、遗嘱信托、人寿保险信托三种工具，根据需要选择合适工具。并协助其合法有效地利用规划工具，对有关注意事项

第一步，审核周梅财产的权属证明原件，保留该财产权属证明复印件，并指导其填写相关表格。 第二步，计算和评估遗产。 第三步，分析财产传承规划工具。详细分析遗嘱、遗嘱信托、人寿保险信托三种工具，根据需要选择合适工具。并协助其合法有效地利用规划工具，对有关注意事项

admin2008-01-20  80
问题
选项
答案第一步，审核周梅财产的权属证明原件，保留该财产权属证明复印件，并指导其填写相关表格。 第二步，计算和评估遗产。 第三步，分析财产传承规划工具。详细分析遗嘱、遗嘱信托、人寿保险信托三种工具，根据需要选择合适工具。并协助其合法有效地利用规划工具，对有关注意事项及时提醒，以保证有关文件的有效性。(与信托结合的工具运用具有一定优势) 第四步，形成制定财产传承方案，交付周梅。 第五步，适时调整财产传承规划方案。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zs0r777K
本试题收录于： 理财规划师综合评审题库国家理财规划师（ChFP）分类
0

理财规划师综合评审

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)