金融理财师(AFP)_相关试题

同时具备待遇确定计划和缴费确定计划二者特征的计划是(　　)。
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admin2009-10-26
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一揽子计划的主要特征不包括(　　)。
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美国401(k)计划采用(　　)。
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下列各项不属于缴费确定计划主要优势的是(　　)。
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下列哪些属于待遇确定计划的基本模式?(　　) Ⅰ．相同数量模式，为每个退休人员提供完全相等的月养老金 Ⅱ．固定替代率模式，为退休人员提供相当于其在职收入一定比例的养老金 Ⅲ．年功数量模式，规定员工的养老金支付水平会随着他们在企业的服务年限的增加而提高 Ⅳ．
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EET的税收待遇是对(　　)征税。
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在企业养老金计划中，合格计划与非合格计划区别在于是否(　　)。
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企业养老金非合格计划主要包括(　　)。 Ⅰ．团体保险计划 Ⅱ．企业养老储蓄计划 Ⅲ．单位互助计划 Ⅳ．退休人员补贴
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企业使用其他合法资源为员工举办的其他福利计划，可能没有税收优惠待遇，也不需要遵守专门的法律法规，这属于中国的(　　)。
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合格计划是指(　　)的福利计划。
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统筹账户即公共财务收支系统，包括社会统筹和共同账户，其主要特征是(　　)。 Ⅰ．资金来源为财政支付、社会保障税或者雇主和员工缴费 Ⅱ．通常由公共机构管理，如政府机构、非政府公益组织或雇主等 Ⅲ．对个人权益不记录或建立名义账户，仅记录权益而不对个人账户资产进
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在我国，个人账户养老金来自国家基本养老保险个人账户，按照当前的相关法规，退休后月养老金是账户全部积累额的(　　)。
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下列哪项被人们称为“养命钱”?(　　)
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积累即预先进行的风险投资性储蓄。预先积累计划的特点包括(　　)。 Ⅰ．可以建立共同账户，也可以建立个人账户 Ⅱ．长期积累，基金市场运营，并通过投资来达到保值增值的目的，追求基金的安全性和回报性 Ⅲ．支持个人积累计划，缴费确定计划，待遇与缴费关联，有利于新职
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现收现付与共同账户(也称社会统筹)并用通常是(　　)采用的的制度模式。
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现收现付(pay as you go)与预先积累(fund)有诸多区别。对于这些区别，下列叙述正确的是(　　)。 Ⅰ．对人口统计和赡养率的反映不同 Ⅱ．对积累需求和投资风险的反映不同 Ⅲ．对筹资方式和经办机构的要求不同 Ⅳ．对参保人的资格要求不同
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作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础，也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及(　　)。 Ⅰ．职业定位 Ⅱ．退休计划 Ⅲ．职业成长 Ⅳ．寻找工作 Ⅴ．更换
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理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。对于不同期限的投资目标，理财师的下列建议不正确的有(　　)。
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关于养老金替代率水平的三个检验标准，下列描述错误的是(　　)。
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支撑退休计划的三个基本概念是(　　)。
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