金融理财师(AFP)_相关试题

教育投资可分为(　　)。
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admin2009-10-26
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下列关于代际赡养特点的说法正确的是(　　)。
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下列税收规划中，不属于利用税收优惠政策的是(　　)。
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金融理财人员在进行保险规划时要遵循一个标准的流程，下列理财规划流程顺序正确的是(　　)。 Ⅰ．确定保险标的 Ⅱ．根据客户的实际情况确定合理的保险期限 Ⅲ．以保险财产的实际价值和人身的评估价值为依据确定保险金额 Ⅳ．帮助客户选定具体的保险产品，并根据客户的具
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由于教育投资本身的特殊性，它更加注重投资的______，因此，金融理财人员在帮助客户选择具体投资工具时，一般侧重于选择______工具。(　　)
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对于个人和家庭而言，下列选项不属于金融理财作用的是(　　)。
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下列关于金融理财的意义和价值的表述，错误的是(　　)。
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我国居民理财经历了自然阶段、国家代理和专业服务这样三个历史发展阶段，与之相对应的主要理财方式分别称为(　　)。
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根据人生的收入支出曲线(理财人生)，收入大于支出的阶段为(　　)。
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理财规划的主要动因是(　　)。
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金融服务是金融理财师针对客户的综合需求进行的有针对性的服务，是一种全方位、分层次、个性化的规划服务，下列选项中属于金融理财服务内容的有(　　)。 Ⅰ．现金流量预算和管理 Ⅱ．个人风险管理与保险规划 Ⅲ．投资目标确立与实现 Ⅳ．个人或家庭生命周期每个阶段的资
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金融理财服务的综合性特点体现在(　　)等几方面。 Ⅰ．不仅涉及银行金融产品、证券、基金、保险产品以及金融衍生品，还涉及房地产与古玩字画等实物商品 Ⅱ．不仅涉及本币，还有可能涉及外汇 Ⅲ．资产报酬不是惟一的追求目标，重要的是要帮助客户实现对其来说最佳的人生规
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金融理财服务具有个性化的特点，这要求金融理财师为客户度身定制金融服务菜单，为此金融理财师应着重了解(　　)等几方面的特点。 Ⅰ．客户收入的稳定性和成长性 Ⅱ．客户的职业 Ⅲ．客户的年龄阶段 Ⅳ．客户的风险偏好 Ⅴ．客户的教育背景
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金融理财营销属于(　　)的一种。
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金融理财(Financial Planning)与金融销售(Financial Vending)的不同点是(　　)。
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标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是(　　)。
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关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点，下列说法错误的是(　　)。
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在下列各项金融理财中，不属于生活理财范畴的是(　　)。
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金融理财是一种综合金融服务，按照客户金融理财需求的层次，金融理财可以进一步细分为(　　)。
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以下各项的描述中，符合中国金融理财标准委员会(FPSCC)对金融理财定义的是(　　)。
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