下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

admin2021-01-17 27

问题下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

选项 A、理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
B、引导客户，使之理解收集信息的必要性
C、具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
D、制定系统性收集客户信息的框架

答案C

解析收集客户财务信息的具体步骤：①理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。②引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。③在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。④制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

从总体来说，预期收益水平和风险之间存在一种()关系。

大额可转让定期存单不具备()特性。

保险合同的基本当事人有()。

下列关于评估客户投资风险承受度的表述，错误的是()。

某保险经纪人在办理保险业务中发生了过错，给投保人造成了严重损失，赔偿责任由()承担。

投资者在银行购买“纸黄金”，依据的价格是()。

下列不属于违约责任的承担形式的是()。

某投资者将5000元投资于年息10％、为期5年的债券(按年复利计息)，则5年后投资者能获得的投资本金与利息和为()元。

构成房地产价格的基本要素有()。

A．羚羊角B．天南星C．天麻D．地龙E．白芥子

首乌蒸制后消除了滑肠致泻的副作用，其原因是

法的规范作用主要包括指引作用、教育作用、预测作用、评价作用和强制作用，下列关于法的规范作用的表述，不正确的是：()

一台机器发出声音的声压级为70dB，如果10台机器在一起同时发声，这时的声压级为()dB。

按资产能否独立存在分类，资产可以分为(　　　)。

质量控制和质量改进的联系有()。

由个别教学向班级授课过渡的中间环节是()。

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

Youmaylook______thenumberinthetelephonebookbeforeyoudial.

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

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从总体来说，预期收益水平和风险之间存在一种()关系。

大额可转让定期存单不具备()特性。

保险合同的基本当事人有()。

下列关于评估客户投资风险承受度的表述，错误的是()。

某保险经纪人在办理保险业务中发生了过错，给投保人造成了严重损失，赔偿责任由()承担。

投资者在银行购买“纸黄金”，依据的价格是()。

下列不属于违约责任的承担形式的是()。

某投资者将5000元投资于年息10％、为期5年的债券(按年复利计息)，则5年后投资者能获得的投资本金与利息和为()元。

构成房地产价格的基本要素有()。

A．羚羊角B．天南星C．天麻D．地龙E．白芥子

首乌蒸制后消除了滑肠致泻的副作用，其原因是

法的规范作用主要包括指引作用、教育作用、预测作用、评价作用和强制作用，下列关于法的规范作用的表述，不正确的是：()

一台机器发出声音的声压级为70dB，如果10台机器在一起同时发声，这时的声压级为()dB。

按资产能否独立存在分类，资产可以分为( )。

质量控制和质量改进的联系有()。

由个别教学向班级授课过渡的中间环节是()。

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

Youmaylook______thenumberinthetelephonebookbeforeyoudial.

按资产能否独立存在分类，资产可以分为(　　　)。