下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

admin2021-01-17 60

问题下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

选项 A、理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
B、引导客户，使之理解收集信息的必要性
C、具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
D、制定系统性收集客户信息的框架

答案C

解析收集客户财务信息的具体步骤：①理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。②引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。③在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。④制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金，所产生的收益和风险由()承担。

证券投资基金通过集合资金，分散投资组合，使得基金的风险降低到无风险的程度。()

下列有关期货的说法，错误的是()。

按照保险合同所保护的内容划分，保险合同分为财产保险合同和()。

对个人投资者而言，房地产投资的方式不包括()。

金融衍生理财产品包括()。

商业银行应当根据有关规定建立健全个人理财业务人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度，相关人员必须具备的条件有()。

李先生一家的资产负债表中资产总额是100万元。其中，现金2万元，开放式货币市场基金3万元，银行活期存款1万元，股票20万元，汽车10万元，债券10万元，家具5万元，住宅49万元。则李氏夫妇的流动资产与总资产的比率是()。

在下列各项年金中，只有现值没有终值的年金是()。

《保险法》第十七条规定，订立保险合同，保险人应当向投保人说明保险合同的条款内容，并可以就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。下列关于如实告知的理解，不正确的是()。

荒诞剧《屋外有热流》在艺术上有何突破?

以下不属于牙周细菌直接致病作用的是

A．全科医学知识教育B．全科医学岗位培训C．全科医师规范化培训D．全科医师继续医学教育E．全科医学研究生教育当前我国全科医学教育的主要形式是

内部审计包括内部审计和内部审计。

国民经济发展中的主要矛盾是()的矛盾。

路人看到小偷偷东西时，非常生气，准备抓住他。这时()会立刻激活。

MIPS常用来描述计算机的运算速度，其含义是()。

在下列字符中，其ASCII码值最小的一个是（）。

A、正确B、错误B语义理解题。根据原文AtfirstIfeltneglectfulnotfilmingbirthdaysorthefirstdayofschool．Butwhensoccerseasonstarted，

下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

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理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金，所产生的收益和风险由()承担。

证券投资基金通过集合资金，分散投资组合，使得基金的风险降低到无风险的程度。()

下列有关期货的说法，错误的是()。

按照保险合同所保护的内容划分，保险合同分为财产保险合同和()。

对个人投资者而言，房地产投资的方式不包括()。

金融衍生理财产品包括()。

商业银行应当根据有关规定建立健全个人理财业务人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度，相关人员必须具备的条件有()。

李先生一家的资产负债表中资产总额是100万元。其中，现金2万元，开放式货币市场基金3万元，银行活期存款1万元，股票20万元，汽车10万元，债券10万元，家具5万元，住宅49万元。则李氏夫妇的流动资产与总资产的比率是()。

在下列各项年金中，只有现值没有终值的年金是()。

《保险法》第十七条规定，订立保险合同，保险人应当向投保人说明保险合同的条款内容，并可以就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。下列关于如实告知的理解，不正确的是()。

荒诞剧《屋外有热流》在艺术上有何突破?

以下不属于牙周细菌直接致病作用的是

A．全科医学知识教育B．全科医学岗位培训C．全科医师规范化培训D．全科医师继续医学教育E．全科医学研究生教育当前我国全科医学教育的主要形式是

内部审计包括______内部审计和______内部审计。

国民经济发展中的主要矛盾是()的矛盾。

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MIPS常用来描述计算机的运算速度，其含义是()。

在下列字符中，其ASCII码值最小的一个是（）。

A、正确B、错误B语义理解题。根据原文AtfirstIfeltneglectfulnotfilmingbirthdaysorthefirstdayofschool．Butwhensoccerseasonstarted，

内部审计包括内部审计和内部审计。