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在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。 Ⅰ．建立数据库，平时多注意收集和积累 Ⅱ．和客户交谈 Ⅲ．采用数据调查表 Ⅳ．收集政府部门公布的信息
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。 Ⅰ．建立数据库，平时多注意收集和积累 Ⅱ．和客户交谈 Ⅲ．采用数据调查表 Ⅳ．收集政府部门公布的信息
admin
2023-03-03
29
问题
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。
Ⅰ．建立数据库，平时多注意收集和积累
Ⅱ．和客户交谈
Ⅲ．采用数据调查表
Ⅳ．收集政府部门公布的信息
选项
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以又称为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。I、Ⅳ两项，建立数据库，平时多注意收集和积累，收集政府部门公布的信息是次级信息的收集方法。
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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