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下列关于理财规划建议书封面的说法,错误的是( )。
下列关于理财规划建议书封面的说法,错误的是( )。
admin
2016-07-14
62
问题
下列关于理财规划建议书封面的说法,错误的是( )。
选项
A、一般包括三个方面:标题、执行该理财规划的单位、出具报告的日期
B、标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分
C、理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代
D、日期应以最后定稿,并经由理财规划师单位决策人员审核并签章,同意向客户发布的日期为准
答案
C
解析
根据《理财规划师工作要求》的规定,理财规划师不得单独从业,而必须以所在机构的名义接受客户的委托,因此封面上务必注明受托单位名称,也可注明具体设定该项理财规划的理财规划师的名字,但不可仅注明理财规划师姓名,而缺少单位名称。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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