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理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (3)制定理财规划方案 (4)后续跟踪服务 (5)明确客户的理财目标 (6)接触客户,建立信任关系
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况 (3)制定理财规划方案 (4)后续跟踪服务 (5)明确客户的理财目标 (6)接触客户,建立信任关系
admin
2019-05-18
32
问题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
(1)执行理财规划方案
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况
(3)制定理财规划方案
(4)后续跟踪服务
(5)明确客户的理财目标
(6)接触客户,建立信任关系
选项
A、(6)(2)(3)(5)(1)(4)
B、(3)(4)(6)(2)(5)(1)
C、(6)(2)(5)(3)(1)(4)
D、(3)(2)(6)(1)(5)(4)
答案
C
解析
理财师的工作流程可以概括为以下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制定理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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