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对于李某的下列理财需求,可归纳为客户的现金管理需求的有( )。 Ⅰ.满足应急资金的需求 Ⅱ.满足未来消费的需求 Ⅲ.保障家庭生活的安全、稳定 Ⅳ.满足财富积累和投资获利的需求
对于李某的下列理财需求,可归纳为客户的现金管理需求的有( )。 Ⅰ.满足应急资金的需求 Ⅱ.满足未来消费的需求 Ⅲ.保障家庭生活的安全、稳定 Ⅳ.满足财富积累和投资获利的需求
admin
2022-10-25
18
问题
对于李某的下列理财需求,可归纳为客户的现金管理需求的有( )。
Ⅰ.满足应急资金的需求
Ⅱ.满足未来消费的需求
Ⅲ.保障家庭生活的安全、稳定
Ⅳ.满足财富积累和投资获利的需求
选项
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
客户现金管理的目的可归纳为:①满足日常的、周期性支出的需求;②满足财富积累与投资获利的需求;③满足应急资金的需求;④满足未来消费的需求。Ⅲ项,保障家庭生活的安全、稳定是客户进行保险规划的目的,而非现金管理的目的。
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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