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崔鹏宇是某银行的金融理财师,他的客户张薇女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为入,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于张薇的财富态度,崔鹏字不应该采取的策略为( )。
崔鹏宇是某银行的金融理财师,他的客户张薇女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为入,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于张薇的财富态度,崔鹏字不应该采取的策略为( )。
admin
2011-04-26
36
问题
崔鹏宇是某银行的金融理财师,他的客户张薇女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为入,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于张薇的财富态度,崔鹏字不应该采取的策略为( )。
选项
A、分析支出及储蓄目标,制定收入预算
B、慎选投资标的,分散风险
C、评估开源渠道,提供建议
D、根据收入及储蓄目标,制定支出预算
答案
D
解析
根据张薇的特征,她的财富态度属于积累者,A、B、C选项都是对于积累者应采取的策略,D选项是对于财富态度为储藏者的客户采取的策略。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KpMr777K
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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