在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。

admin2019-05-18 30

问题在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。

选项 A、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B、减少这方面的咨询
C、考虑自己是否会触犯客户的隐私
D、考虑客户会不会告诉自己

答案A

解析一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况，要把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务信息的事实上。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PpxM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

客户最基本的需求是()。
初次拜访客户前可以不准备()。
收集客户个人信息的方法，不包括()。
在个人理财销售中的客户关系维护中不包括()。
根据以下信息，回答下列问题。假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2，0.5，0.3；对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%，18%，50%；股票Y的收益率分别是-15%，20%，10%。股票X和股票Y的期望收益率分别是(
分红险起源于保单固定利率在未来很长时间内和市场收益率变动风险在投保人和保险公司之间共同承担。因此，分红险的收益风险来源于()。
()是以投保人存放在固定地点的财产和物资作为保险标的的一种保险，保险标的的存放地点相对固定，处于相对静止状态。
《中华人民共和国信托法》将信托定义为:“是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或特定目的,进行理或者处分的行为。”()
某人为价值60万元的汽车投保了30万元，在一次车祸中车辆受损，实际损失是20万，投保人所获得的最高赔偿额是()万元。

随机试题

正常人血钾浓度为________mmol／L，血钠浓度为________mmol／L。
关于结核菌素试验，正确的是
A．按季度向国家药品不良反应监测专业机构报告B．应分析评价后及时报告C．进行核实，于3日内向国家药品不良反应监测专业机构报告D．15个工作日内报告E．每季度向国家食品药品监督管理局和卫生部报告国家药品不良反应监测专业机构对一般的药品不良反应病例
对软土地基采用真空预压法进行加固后，下面哪一项指标会增大?()[2013年真题]
“十二五”期间，我国优化城市布局和形态应遵循的原则有()。
留守儿童是一个特殊的群体，他们不可避免地承受了社会转型的代价。然而，生活的磨难并非都是坏事，越是艰苦的环境，越能__________坚强的人格。因此，在留守儿童的成长道路上，不妨多给孩子们__________一些积极向上的“心理因子”，让他们告别弱势心态，
论述歌剧《白毛女》的主要艺术成就及其历史影响。
A、Thefirstrow.B、Thesecondrow.C、Thethirdrow.D、Thefourthrow.D对话中，女士询问她是否可以坐在这里，男士表示抱歉，并说明前三排都是给公司的客人预留的。由此可见，女士只能坐在第三排
Somepeople’searsproducewaxlikebusylittlebees.Thiscanbeaproblemeventhoughearwax(耳垢)appearstoserveanimportant
Manyindigenouscultureshaveelaborateritualsthatmarkthe【C1】______fromchildhoodtoadulthood.InsomeAfricancultures,te

最新回复(0)

在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

客户最基本的需求是()。

初次拜访客户前可以不准备()。

收集客户个人信息的方法，不包括()。

在个人理财销售中的客户关系维护中不包括()。

分红险起源于保单固定利率在未来很长时间内和市场收益率变动风险在投保人和保险公司之间共同承担。因此，分红险的收益风险来源于()。

()是以投保人存放在固定地点的财产和物资作为保险标的的一种保险，保险标的的存放地点相对固定，处于相对静止状态。

《中华人民共和国信托法》将信托定义为:“是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或特定目的,进行理或者处分的行为。”()

某人为价值60万元的汽车投保了30万元，在一次车祸中车辆受损，实际损失是20万，投保人所获得的最高赔偿额是()万元。

正常人血钾浓度为________mmol／L，血钠浓度为________mmol／L。

关于结核菌素试验，正确的是

对软土地基采用真空预压法进行加固后，下面哪一项指标会增大?()[2013年真题]

“十二五”期间，我国优化城市布局和形态应遵循的原则有()。

论述歌剧《白毛女》的主要艺术成就及其历史影响。

A、Thefirstrow.B、Thesecondrow.C、Thethirdrow.D、Thefourthrow.D对话中，女士询问她是否可以坐在这里，男士表示抱歉，并说明前三排都是给公司的客人预留的。由此可见，女士只能坐在第三排

Somepeople’searsproducewaxlikebusylittlebees.Thiscanbeaproblemeventhoughearwax(耳垢)appearstoserveanimportant

Manyindigenouscultureshaveelaborateritualsthatmarkthe【C1】______fromchildhoodtoadulthood.InsomeAfricancultures,te

正常人血钾浓度为mmol／L，血钠浓度为mmol／L。