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财经
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。
admin
2019-05-18
38
问题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。
选项
A、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B、减少这方面的咨询
C、考虑自己是否会触犯客户的隐私
D、考虑客户会不会告诉自己
答案
A
解析
一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况，要把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务信息的事实上。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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