首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。
admin
2019-05-18
27
问题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。
选项
A、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B、减少这方面的咨询
C、考虑自己是否会触犯客户的隐私
D、考虑客户会不会告诉自己
答案
A
解析
一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况，要把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务信息的事实上。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PpxM777K
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某客户2008年1月1日投资1000元购入一张面值为1000元、票面利率6%、每年付息一次的债券，并于2009年1月1日以1100元的市场价格出售。则该债券的持有期收益率为()。
客户最基本的需求是()。
根据以下信息，回答下列问题。假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2，0.5，0.3；对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%，18%，50%；股票Y的收益率分别是-15%，20%，10%。股票X和股票Y的标准差分别是(
《中华人民共和国信托法》将信托定义为:“是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或特定目的,进行理或者处分的行为。”()
税收规划是为客户制订的理财计划采用“非违法”的手段，即避税规划，获取税收利益的规划。下列不属于其主要特征的是()。
在存在潜在利益冲突的情形下，应当向所在机构管理层主动说明利益冲突的情况，以及处理利益冲突的建议。()
随机试题
最易感染疟疾的人群是
同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，()优先受偿。
以下不属于客户风险态度的掌握方法的是()
国家垄断资本主义的基本特征是()。
学校教育在人的发展中起决定性作用。()
总供给问题可以归结为()。
在SQL语句中，删除一条记录采用的命令是
在实现Serializable的类中，静态变量和使用【】关键字可以使某些数据不被串行化。
在窗体上画一个名称为Command1的命令按钮，再画两个名称分别为Label1、Label2的标签，然后编写如下程序代码：PrivateXAsIntegerPrivateSubCommand1_Click()X=
ElectronicCommerceAtthebeginningofthe1990s,noonehadheardoftheInternet,apartfromafewresearchersandacadem
最新回复
(
0
)
