首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分，下列叙述正确的是( )。
有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分，下列叙述正确的是( )。
admin
2009-10-26
31
问题
有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分，下列叙述正确的是( )。
选项
A、就有助于客户了解建议方案的主要因素与顾客沟通，分析各建议方案的利弊与风险，及时间敏感性
B、理财顾问应发挥专业技能，将自己的意见当成事实，博取客户的信任
C、理财规划顾问不必就建议与顾客沟通
D、告知客户个人及经济状况的改变不会改变预期可能达成的结果
答案
A
解析
理财规划顾问应就建议与顾客沟通，协助客户了解其目前的状况，及建议方案本身的意义。理财顾问应避免将自己的意见当成事实，并告知客户个人及经济状况的改变可能会改变预期可能达成的结果。所以BCD三项错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Q4gr777K
本试题收录于：
金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
0
金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
相关试题推荐
郭鹏飞先生现在是典型的三代同堂家庭，由于郭先生夫妇收入水平较低，面对需要扶养成人的儿子和需要好好赡养的双亲，郭先生一家理财压力较大，特因此向理财师征求意见。经过初步沟通面谈后，理财师获得了以下家庭、职业与财务信息：一、案例成员六、假设条件1．预期未
假设卢先生是一位有财可理的成功人士，事业上，经过几年的积累已打下根基，正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作，职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：
假设李莉女士是你的新客户，她和儿子组成了单亲家庭，一个人需要负担儿子教育费、抚养费、本人养老等问题。她面对未来很茫然，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务等信息：一、案例成员四、假设条件1．假设通货膨胀率为4%；
假设李莉女士是你的新客户，她和儿子组成了单亲家庭，一个人需要负担儿子教育费、抚养费、本人养老等问题。她面对未来很茫然，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务等信息：一、案例成员四、假设条件1．假设通货膨胀率为4%；
处于而立之年的张太太夫妻俩是广州“白骨精”的典型代表，收入较高，未来发展潜力也很大。关于未来，他们准备实施育儿计划，还要关心双方父母的保障问题，还可能购置一辆私家车。在对自身投资能力存有疑惑的情况下，他们找到了作为金融理财师的你，通过沟通，你了解到下述信息
孙玉和丈夫廖先生都是公司的高层管理者，两人处于职业生涯的重要时期，工作繁忙，无法花很多时间在投资理财上，于是向理财规划师咨询，希望能够帮助他们制定理财规划。理财规划师通过交谈获得相关信息如下：一、家庭成员表五、客户的特殊状况与理财目标1．短期目标：
关于个人独资企业和合伙企业的投资者应纳所得税，下列表述错误的是( )。
根据有关税法规定，个人所得税申报表不包括( )。
关于在中国境内几地工作或提供劳务的临时来华人员纳税申报，下列说法错误的一项是( )。
扣缴义务人采取各种手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,()。
随机试题
什么是模拟信号？什么事数字信号？
胎盘剥离征象除外
银汞合金调合24小时后产生0．05％～0．1％的膨胀有利与洞壁密合，对膨胀影响最少的因素是
男，30岁，发作性左腰区疼痛1周，每次疼痛数小时，腹部X线平片可见左侧腹部有一高密度阴影，在肾下极下2cm，直径为1.2cm，诊断考虑是左输尿管结石，目前首选治疗方案为
修改后的《商检法》施行起算时间仍为1989年10月1日。( )
(2009年考试真题)营业毛利率()。
风险为本的监管模式的特点包括()。
动力定型是指()。
按照美国教育哲学家谢弗勒对教育定义的分类，适当描述一定情境中被定义对象某些关键特征或指出使用被定义概念的方法是()。
AlthoughtheBillinitspresentformisasignificantimprovementonitsfirstform,itremains______flawed.
最新回复
(
0
)
