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有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分,下列叙述正确的是( )。
有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分,下列叙述正确的是( )。
admin
2009-10-26
23
问题
有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分,下列叙述正确的是( )。
选项
A、就有助于客户了解建议方案的主要因素与顾客沟通,分析各建议方案的利弊与风险,及时间敏感性
B、理财顾问应发挥专业技能,将自己的意见当成事实,博取客户的信任
C、理财规划顾问不必就建议与顾客沟通
D、告知客户个人及经济状况的改变不会改变预期可能达成的结果
答案
A
解析
理财规划顾问应就建议与顾客沟通,协助客户了解其目前的状况,及建议方案本身的意义。理财顾问应避免将自己的意见当成事实,并告知客户个人及经济状况的改变可能会改变预期可能达成的结果。所以BCD三项错误。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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