首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分,下列叙述正确的是( )。
有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分,下列叙述正确的是( )。
admin
2009-10-26
41
问题
有关CFP执业标准中说明理财规划建议部分,下列叙述正确的是( )。
选项
A、就有助于客户了解建议方案的主要因素与顾客沟通,分析各建议方案的利弊与风险,及时间敏感性
B、理财顾问应发挥专业技能,将自己的意见当成事实,博取客户的信任
C、理财规划顾问不必就建议与顾客沟通
D、告知客户个人及经济状况的改变不会改变预期可能达成的结果
答案
A
解析
理财规划顾问应就建议与顾客沟通,协助客户了解其目前的状况,及建议方案本身的意义。理财顾问应避免将自己的意见当成事实,并告知客户个人及经济状况的改变可能会改变预期可能达成的结果。所以BCD三项错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Q4gr777K
本试题收录于:
金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
0
金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
相关试题推荐
郭鹏飞先生现在是典型的三代同堂家庭,由于郭先生夫妇收入水平较低,面对需要扶养成人的儿子和需要好好赡养的双亲,郭先生一家理财压力较大,特因此向理财师征求意见。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员六、假设条件1.预期未
假设卢先生是一位有财可理的成功人士,事业上,经过几年的积累已打下根基,正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作,职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息:
假设卢先生是一位有财可理的成功人士,事业上,经过几年的积累已打下根基,正处于高速发展阶段。卢太太在航空公司工作,职业稳定、收入理想。目前卢先生与卢太太正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息:
假设李莉女士是你的新客户,她和儿子组成了单亲家庭,一个人需要负担儿子教育费、抚养费、本人养老等问题。她面对未来很茫然,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务等信息:一、案例成员四、假设条件1.假设通货膨胀率为4%;
假设刘芳女士是你的理财客户,因为孩子将要出生,特向理财规划师咨询有关理财规划的情况,以下是刘芳女士家庭基本财务状况:一、案例成员四、理财规划目标1.短期目标:为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划;2.中期目标:实现家庭投资需求,
下列所得项目中,不采用代扣代缴方式征收个人所得税的是( )。
设计和实施税收制度的最重要的,也是最首要的原则是( )。
根据政府问分税的原则,下列税种中适宜作为地方税的是( )。
现行的增值税实行( ),即将原来含税价格中的价和税分开,并以不含税价格作为计税依据,在零售以前各环节销售商品时,专用发票上要求分别填写税金和不含税金的价格。
根据有关监管规定的要求,保险销售人员获得从业资格后应当( )。
随机试题
依据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000),企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生规章制度、操作规程,杜绝“三违”行为。“三违”行为不包括()。
讨论需求曲线D=4b3—3bP2+P3(b>0)的单调性、凹凸性和拐点.
可出现补体下降的病变有
首选下列哪些检查检查后确诊后的最佳选择是
下列各项中,不符合填写票据和结算凭证的基本要求的是()。
以下各选项中,属于反映企业短期偿债能力的比率是()。
党的政策和社会主义法的关系,应该是()。
社会助长也称为社会促进,是指他人在场对个人从事某种活动效率的提高。根据上述定义,下列不属于社会助长的是:
在n个运动员中选出任意r个人参加比赛,有很多种不同的选法,选法的个数可以用公式(作图)计算,在窗体上设计3个文本框,名称依次是Text1、Text2、Text3。程序运行时在Text1、Text2中分别输入n和r的值,单击Command1按钮即可求出选法的
Inmanycountries,authorityisseldomquestioned,eitherbecauseitishighlyrespected,orbecauseitisfeared.Sometimes,to
最新回复
(
0
)