分项理财规划方案的制定包括( )。

admin2016-07-13 4

问题分项理财规划方案的制定包括( )。

选项 A、风险偏好测试
B、客户财务比率测算
C、消费支出规划
D、财产分配与传承规划
E、风险管理和保险规划

答案C,D,E

解析分项理财规划方案的制定包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。A项，风险偏好测试属于理财规划建议书所采用的资料来源，应置于前言部分；B项，客户财务比率测算属于对客户的财务状况分析。

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国家理财规划师（ChFP）

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