首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
在帮助客户进行教育投资计划时,理财策划师的下列做法中正确的是( )。 Ⅰ.对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,以确定客户当前和未来的教育投资资金需求 Ⅱ.分析客户的收入状况(当前的和未来预期的),并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源
在帮助客户进行教育投资计划时,理财策划师的下列做法中正确的是( )。 Ⅰ.对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,以确定客户当前和未来的教育投资资金需求 Ⅱ.分析客户的收入状况(当前的和未来预期的),并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源
admin
2009-10-26
38
问题
在帮助客户进行教育投资计划时,理财策划师的下列做法中正确的是( )。
Ⅰ.对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,以确定客户当前和未来的教育投资资金需求
Ⅱ.分析客户的收入状况(当前的和未来预期的),并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源
Ⅲ.分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距,并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额
Ⅳ.鼓励客户投资于定期定额的长期投资
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
理财策划师在帮助客户进行教育投资计划时,首先要对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,以确定客户当前和未来的教育投资资金需求;其次要分析客户的收入状况(当前的和未来预期的),并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源;最后理财策划师应当分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距,并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额。这其中要遵循以下原则:①教育方向要以孩子自身的特点来安排;②多准备一些教育费用为好;③定期定额的长期投资比较适用;④在选择具体的投资工具时,应注重投资的安全性。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TzMr777K
本试题收录于:
金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
0
金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
相关试题推荐
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员二、收支情况1.收入情况:程先生每月税前收入7500元,已有11年的工作年资;程太太
假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员二、收支情况1.收入情况:程先生每月税前收入7500元,已有11年的工作年资;程太太
假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员二、收支情况1.收入情况:程先生每月税前收入7500元,已有11年的工作年资;程太太
随机试题
国际政治
支配旋后肌的是()
属于肿瘤病毒的是
某框架结构大型综合楼,长156m,宽50m,建筑高度为52m,地下三层,地上12层,耐火等级为一级。该建筑北面12m处有一栋高度为30m的住宅楼,耐火等级为二级;西面10m处有一栋建筑高度为9m的百货商店,耐火等级为三级。设置的环形消防车道在东侧与该建筑外
存在活跃市场的情况下,当日没有市价或现行出价,且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,应采用( )确定投资品种的公允价值。
任何人认为商标局初步审定并予以公告的商标不具有合法性,都可以在公告之日起的3个月内,向()提出商标异议。
香港、澳门问题的顺利解决,为解决国际争端和世界遗留问题提供了新的思路、新的范例。()
某企业原有职工110人,其中技术人员是非技术人员的10倍,今年招聘后,两类人员的人数之比未变,且现有职工中技术人员比非技术人员多153人。问今年新招非技术人员多少人?
下列设备组中,完全属于输入设备的一组是()。
QuestionandAnswerChoiceOrderThislectureisapartofaseriesoflecturesonsurveydesigning.Wetendtotalkaboutthe
最新回复
(
0
)