首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
在帮助客户进行教育投资计划时,理财策划师的下列做法中正确的是( )。 Ⅰ.对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,以确定客户当前和未来的教育投资资金需求 Ⅱ.分析客户的收入状况(当前的和未来预期的),并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源
在帮助客户进行教育投资计划时,理财策划师的下列做法中正确的是( )。 Ⅰ.对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,以确定客户当前和未来的教育投资资金需求 Ⅱ.分析客户的收入状况(当前的和未来预期的),并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源
admin
2009-10-26
23
问题
在帮助客户进行教育投资计划时,理财策划师的下列做法中正确的是( )。
Ⅰ.对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,以确定客户当前和未来的教育投资资金需求
Ⅱ.分析客户的收入状况(当前的和未来预期的),并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源
Ⅲ.分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距,并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额
Ⅳ.鼓励客户投资于定期定额的长期投资
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
理财策划师在帮助客户进行教育投资计划时,首先要对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析,以确定客户当前和未来的教育投资资金需求;其次要分析客户的收入状况(当前的和未来预期的),并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源;最后理财策划师应当分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距,并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额。这其中要遵循以下原则:①教育方向要以孩子自身的特点来安排;②多准备一些教育费用为好;③定期定额的长期投资比较适用;④在选择具体的投资工具时,应注重投资的安全性。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TzMr777K
本试题收录于:
金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
0
金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
相关试题推荐
D先生从事软件行业工作,其妻子从事的是贸易行业的工作,两人准备要孩子,想作一理财规划,他们家的基本情况如下:一、家庭成员四、保险情况D先生已有20万元保额的意外险和20万元保额的医疗保险,均为公司福利,无需自己出钱。妻子没有买过任何保险。五、理财
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
对于那些多年打拼事业,都有一定经济基础,而又耽搁了婚期的都市晚婚族来说,“强强联合”虽然让人羡慕,但使资产合理配置则是家庭理财的首要问题。一、案例成员二、家庭收支状况收入方面:张嘉勇是广告公司创意总监,月薪有1.2万元;李秀琳是广州某知名媒体的主任
假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员二、收支情况1.收入情况:程先生每月税前收入7500元,已有11年的工作年资;程太太
假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员二、收支情况1.收入情况:程先生每月税前收入7500元,已有11年的工作年资;程太太
假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员二、收支情况1.收入情况:程先生每月税前收入7500元,已有11年的工作年资;程太太
假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:一、案例成员二、收支情况1.收入情况:程先生每月税前收入7500元,已有11年的工作年资;程太太
随机试题
厨房消防设备主要由________和化学灭火设备组成。
甲公司向乙公司出售一批商品,并签订供销合同。甲公司按期供货后,根据供货合同和发货单,采用异地托收承付结算方式结算货款。乙公司于3月21日接到付款通知,3月24日填制拒付理由书拒绝付款,认为合同中未事先约定明确的结算方式,且收款委托中也未注明合同号,后经双方
男,52岁,扩张型心肌病,出现心力衰竭。使用地高辛后出现频发多源性室性期间收缩,心力衰竭无明显好转,血电解质未见异常。此肘最好用下列哪种方法治疗心力衰竭
A.复合先露B.脐带先露C.脐带脱垂D.脐带缠绕E.帆状胎盘胎膜未破,脐带位于胎先露以下,诊断为
属于对抗贮存法的饮片有()。
组织的定义包括的基本要素有()。
甲企业从证券交易所以每股10元的价格购入某上市公司股票10000股,准备作为短期投资,另付有关税费750元,已知每股价格中包含0.5元已宣告但尚未发放的现金股利。甲企业取得该项短期投资时,应记入“交易性金融资产——成本”科目的金额不正确的是(
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为17%,原材料按实际成本核算,2018年12月初,A材料账面余额90000元,该公司12月份发生的有关经济业务如下:(1)5日,购入A材料1000千克,增值税专用发票上注明的价款300000元,增值税税额5100
Mostofusspendourlivesseekingthenaturalworld.Tothis【C1】______wegofishing,sitinthegarden,drinkoutsideratherth
Inthebeginning,yourkidsneedyou—alot.They’reattachedtoyourhip,allthetime.Itmightbeamonth.Itmightbefiveye
最新回复
(
0
)