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理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些?( )
理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些?( )
admin
2022-04-05
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问题
理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些?( )
选项
A、客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况
B、未来家庭成员的职业发展状况
C、家庭成员的结构变化
D、未来退休生活的收入来源
E、家庭成员的婚姻状况
答案
A,B,C,D
解析
在制定退休规划前首先应对家庭及个人现有资产状况充分了解,包括两个方面:
①要对客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况以及未来家庭成员的职业发展状况、家庭成员的结构变化等进行评估;
②了解现有资产状况有助于了解未来退休生活的收入来源。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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