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理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候,要把握哪些基本原则?( )
理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候,要把握哪些基本原则?( )
admin
2017-11-07
33
问题
理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候,要把握哪些基本原则?( )
选项
A、风险分散原则
B、风险转嫁原则
C、量人为出原则
D、量力而行原则
E、成本最小原则
答案
B,D
解析
理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候,要把握两个基本原则:
①风险转嫁的原则,根据客户的保险需求,选择合适的保险产品,将风险转嫁出去;
②量力而行的原则,一般而言,家庭投保的险种越多,保障范围越大,保险金额越高,保险期限越长,保费需求越高。
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中级银行业专业人员职业资格
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