在发生( )情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。

admin2018-02-05 60

问题在发生( )情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。

选项 A、宏观经济政策、法规等发生重大变化
B、金融市场的重大变化
C、客户继承一大笔遗产
D、夫妻离婚
E、家庭计划投资移民

答案A，B，C，D，E

解析不定期的理财方案或建议评估，以及随后的调整发生在出现，有些突发和重大情况时，如：宏观经济政策、法规等发生重大变化；金融市场发生重大变化；客户自身情况的突然变动，包括客户继承大笔遗产，家庭主要收入来源者病故或失业，投资移民、客户投资实物资产的计划、客户股权投资等。还包括客户的理财目标发生改变，如提前退休、投资产品组合期限由长期改为短期等。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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