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在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
admin
2018-02-05
24
问题
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
选项
A、宏观经济政策、法规等发生重大变化
B、金融市场的重大变化
C、客户继承一大笔遗产
D、夫妻离婚
E、家庭计划投资移民
答案
A,B,C,D,E
解析
不定期的理财方案或建议评估,以及随后的调整发生在出现,有些突发和重大情况时,如:宏观经济政策、法规等发生重大变化;金融市场发生重大变化;客户自身情况的突然变动,包括客户继承大笔遗产,家庭主要收入来源者病故或失业,投资移民、客户投资实物资产的计划、客户股权投资等。还包括客户的理财目标发生改变,如提前退休、投资产品组合期限由长期改为短期等。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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