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为客户制定家庭财务保障规划包括了( )步骤。
为客户制定家庭财务保障规划包括了( )步骤。
admin
2018-05-07
28
问题
为客户制定家庭财务保障规划包括了( )步骤。
选项
A、风险识别
B、风险评估
C、保险产品建议
D、督促建议实行
E、评估风险管理效果
答案
A,B,C,E
解析
为客户制定家庭财务保障规划包括了风险识别、风险评估、保险产品建议、评估风险管理效果四个步骤。其中风险识别是帮助客户分析、明确财富保障的需求。风险评估是对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑，评估风险的危害程度。保险产品建议是指理财师通过推荐、配置相应的保险产品，让财富保障规划落到实处。评估风险管理效果是指对风险管理策略的适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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中级银行业专业人员职业资格
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