适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

admin2016-01-11 24

问题适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

选项 A、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
B、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→建立投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→实施计划→财务规划→绩效评估
D、客户基本资料收集→建立投资组合→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→实施计划→绩效评估

答案B

解析适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集一第二步：客户财务分析一第三步：客户财务目标分析与确认一第四步：财务规划一第五步：建立投资组合一第六步：实施计划一第七步：绩效评估。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fMDM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

金融市场通常被看作国民经济的“晴雨表”和“气象台”，它是国民经济景气指标的重要信号系统，这是金融市场的()。

投资者在持有投资对象的一段时间内获得的收益率是()。

根据银监会对商业银行个人理财产品(计划)的监管要求，下列说法正确的有()。

关于看涨期权，以下说法错误的是()。

证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券，从而可以充分分散基金所持有的证券组合的()。

在综合理财服务中，商业银行需要将负责理财计划或产品相关交易工具的交易人员与负责本行自营交易的人员分离，并定期检查、比较两类交易人员的交易状况。()

通货膨胀是影响个人理财业务的重要因素，当发生通货膨胀时，下列说法正确的是()。

商业银行在业务开拓与客户利益保护之间存在潜在冲突时，银行业从业人员应()。

我国个人所得税税率按各应税项目分别采用()两种形式。

债券投资的风险有()。

T细胞TCR识别抗原的共受体分子是

我国最主要的税法渊源是__________。

根据《企业内部控制基本规范》的规定，单位内部控制措施主要有()等。

下列关于大连商品交易所玉米期货合约的说法中，正确的有()。

创造良好的环境氛围的具体要求有()。

【2011．江西】人本主义心理学家马斯洛把求知、审美、创造的需要归入()之中。

设A，B为满足AB=O的任意两个非零矩阵，则必有()

Likeallthehugemetropolisesoftheworld,therearelotsofdiversionsbothoutdoorsandindoorsinChicago.TheArtInstitut

微机的硬件系统中，最核心的部件是()。