下列属于客户定量信息的有( )。 Ⅰ．资产与负债 Ⅱ．收入与支出 Ⅲ．保单信息 Ⅳ．风险偏好

admin2021-08-16 59

问题下列属于客户定量信息的有( )。
Ⅰ．资产与负债 Ⅱ．收入与支出 Ⅲ．保单信息 Ⅳ．风险偏好

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析客户的定量信息大致包括资产与负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况、其他退休收益、客户的事业信息、遗嘱等。

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证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

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