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财经
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
admin
2016-01-11
51
问题
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
选项
A、实施计划
B、财务规划
C、建立投资组合
D、绩效评估
答案
D
解析
商业银行的理财顾问服务环节顺序为:收集客户信息,客户财务分析,客户财务目标分析与确认,财务规划,投资组合,实施计划,绩效评估。
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初级银行业专业人员职业资格
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