标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①.收集客户资料及个人理财目标;②.综合理财计划的策略整合;③.客户关系的建立;④.分析客户现行财务状况;⑤.提出理财计划;⑥.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

admin2022-04-18  36

问题 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①.收集客户资料及个人理财目标;②.综合理财计划的策略整合;③.客户关系的建立;④.分析客户现行财务状况;⑤.提出理财计划;⑥.执行和监控理财计划。正确的次序应为(  )。

选项 A、①③⑥⑤④②
B、③①④⑤⑥②
C、⑧⑤②①⑥④
D、③①④②⑤⑥

答案D

解析 执行和监控理财计划肯定是理财规划的最后一步,所以本题只能选D。
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