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理财师的专业能力可以概括为( )。
理财师的专业能力可以概括为( )。
admin
2021-01-18
30
问题
理财师的专业能力可以概括为( )。
选项
A、了解、分析客户的能力
B、反馈客户意见的能力
C、实现客户理财目标的能力
D、投资理财产品选择、组合和理财规划的能力
E、宣导国家金融政策的能力
答案
A,D
解析
理财师的专业能力可以概括为如下两点：①了解、分析客户的能力。它包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法，收集、整理客户信息，对客户进行分类以及了解、分析客户需求等工作。②投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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